Como utilizar o cotador com produtos?

Vá para prospectos e crie uma oportunidade de negócios clicando no ícone da estrela.

Clique em criar documento e selecione o formato que você mais gosta.

A Upnify irá pegar os campos do prospecto para preencher o formulário. Clique em aceitar

Agora escolha os produtos que você vai citar ao seu potencial cliente.

Escolha a lista de preços que você levará em conta para fazer a cotação. Escreva a quantidade e clique em adicionar.

Você poderá ver o cálculo da proposta para seu possível cliente, com os impostos que você já registrou.

Você pode adicionar um desconto se sua empresa tiver uma política desse tipo. Upnify alerta você para a margem da qual você está desistindo, oferecendo a redução de preço.

Ao clicar em aceitar, você deve completar os detalhes de sua oportunidade comercial a fim de melhor rastreá-la.

Diga o conceito para ter mais controle. Estabeleça sua data de encerramento estimada e a certeza, que é a porcentagem de encerramento que você considera que tem esta oportunidade.

Quando você clica em adicionar, o documento com a cotação é gerado. Você pode visualizá-lo e enviá-lo ao seu prospecto naquele momento.

Também recomendamos que você faça o download do Guia para a criação de produtos e uso do Quoter. Os tópicos foram preparados com uma breve explicação de cada ponto e ilustrações para facilitar sua compreensão.

**Nota: o módulo de faturamento só está ativo para as versões Profissional e Multicanal***.

A janela seguinte aparecerá e uma vez que esta informação for preenchida, a venda será registrada clicando em Aceitar.