Si estás evaluando qué versión de Upnify se adapta mejor a tu
empresa, aquí encontrarás una comparativa clara y actualizada con
todas nuestras funciones disponibles.
Elige la versión que se adapte a las necesidades de tu negocio.
MAX | PRO | BÁSICO | |
|---|---|---|---|
Dashboard personalizable  Adapta tu panel principal con widgets y datos relevantes para ti. |  | ||
| Vista Kanban del avance de las oportunidades Visualiza tus oportunidades en columnas por etapa del proceso. | | ||
| Vista Kanban del avance de los contactos Visualiza tus contactos en columnas por etapa del proceso. | | ||
| Vinculación multiempresas Alterna entre diferentes cuentas o empresas sin salir del sistema. | | ||
| Notificaciones por correo de sucesos Recibe alertas automáticas por email sobre eventos o tareas. | | ||
| Notificaciones por WhatsApp de sucesos Obtén alertas en WhatsApp sobre actividades clave o recordatorios. | | ||
| Notificaciones push de sucesos Activa notificaciones emergentes en tu dispositivo móvil. | | ||
| Notificaciones web de sucesos Muestra alertas dentro del CRM para eventos importantes. | | ||
| Capacidad de almacenamiento para archivos Guarda tus documentos y archivos importantes directamente en el CRM. | 100GB | ||
| Copia de seguridad de restauración Recupera tu información en caso de errores o pérdidas de datos. | Diario | ||
| App gratuita para dispositivos Apple y Android Accede a Upnify CRM desde tu celular con la app oficial sin costo. | | ||
| Personalización de etapas en embudo de ventas Ajusta las etapas del embudo para que reflejen tu proceso real. | | ||
| Permiso y control de acceso por usuario Asigna permisos según rol: qué ver, editar o eliminar dentro del CRM. | | ||
| Gestión de grupos de venta Crea equipos de venta para asignación de metas y análisis por grupo. | | ||
| Visibilidad avanzada de acciones por usuario Controla qué usuarios pueden realizar ciertas acciones o ver información. | | ||
| Fases del proceso de venta Personaliza los pasos del embudo de ventas según tu proceso comercial. | | ||
| Personalización de campos en prospectos y clientes Agrega campos personalizados para adaptar tu cuenta al proceso de tu empresa. | | ||
| Personalización de campos en oportunidades y ventas Agrega campos personalizados para adaptar tu cuenta al proceso de tu empresa. | | ||
| Catálogo de productos Registra y organiza productos para usarlos en cotizaciones, reportes y al facturar. | | ||
| Gestión de líneas de productos Agrupa productos por línea para organizar tu catálogo y tener un mejor análisis. | | ||
| Gestión de marcas de productos Asocia productos a marcas para facilitar búsquedas y reportes. | | ||
| Gestión de modelos de productos Crea variantes o modelos de cada producto dentro del catálogo. | | ||
| Gestión de listas de precios Crea variantes de precios por producto según cliente, canal o región. | | ||
| Control de orígenes de prospección Identifica de dónde provienen tus leads: web, redes sociales, eventos, etc. | | ||
| Control de motivos de descarte Define razones por las que se pierde un prospecto para mejorar tu proceso comercial. | | ||
| Exportación/Importación masiva de base de datos Sube o descarga grandes volúmenes de datos desde archivos Excel o CSV. | | ||
| Integración de tu correo corporativo Conecta Gmail, Outlook u otros para centralizar tu comunicación. | | ||
| Plantillas de correo precargadas Usa correos ya diseñados para respuestas rápidas y personalizadas. | 100 | ||
| Envío de SMS Comunica con tus contactos vía mensajes SMS desde el CRM. | | ||
| Envío de WhatsApp desde número empresarial Integra WhatsApp Business API para comunicar de forma profesional desde el número de WhatsApp oficial de tu empresa. | | ||
| Envío de WhatsApp desde número personal Usa WhatsApp Web para interactuar desde tu cuenta personal conectada. | | ||
| Llamadas web (sin conectar a conmutador) Llama a tus prospectos directamente desde el CRM sin integraciones adicionales. | | ||
| Campañas de correo automatizadas Envía correos según acciones del prospecto o fechas programadas. | | ||
| Campañas de correos masivos Lanza campañas de email marketing a tu base segmentada. | | ||
| Agenda y Calendarios Organiza tus actividades, citas y tareas en calendarios personales y compartidos. | | ||
| Segmentación de contactos Agrupa contactos según criterios personalizados para un mejor seguimiento y visibilidad. | | ||
| Registro de seguimiento por voz Registra tus seguimientos fácilmente con nuestra herramienta de voz a texto. | | ||
| Verificación de correo Valida que las direcciones de correo sean reales. | | ||
| Verificación de teléfonos Revisa si los números registrados son válidos y activos. | | ||
| Creación de tareas y eventos Asigna y monitorea actividades por usuario, cliente o proceso. | | ||
| Lead Score Puntúa prospectos según su nivel de interés y potencial de conversión. | | ||
| Firma electrónica de documentos Permite firmar contratos o documentos legalmente desde el CRM con respaldo de MIFIEL. | | ||
| Métodos de distribución de contactos Asigna los nuevos prospectos automáticamente entre tus ejecutivos con diferentes criterios personalizables. | | ||
| Automatización en el flujo de trabajo Configura reglas para ejecutar acciones automáticas según eventos. | | ||
| Metas Scorecard Monitorea avances y resultados con indicadores clave combinados. | | ||
| Objetivos de Ventas Define y da seguimiento a metas comerciales por vendedor o equipo. | | ||
| Objetivos de Actividad Establece metas de llamadas, correos o visitas para cada agente. | | ||
| Catálogo de documentos Almacena y organiza documentos relevantes dentro del CRM. | | ||
| Catálogo de imágenes Sube y gestiona imágenes asociadas a productos, campañas o perfiles. | | ||
| Catálogo de plantillas de mensajes recurrentes Guarda y reutiliza tus mensajes frecuentes para emails, WhatsApp o SMS. | | ||
| Cálculo de comisiones Automatiza el cálculo de comisiones para cada venta. | | ||
| Multimoneda Gestiona ventas, precios y reportes en distintas divisas. | | ||
| Geolocalización de visitas en campo Registra y visualiza visitas de vendedores en mapas geográficos. | | ||
| Análisis IA de la relación comercial Evalúa automáticamente la calidad y avance de tus relaciones con clientes. | | ||
| Creación de correos con IA Redacta correos personalizados usando inteligencia artificial. | | ||
| Identificador de inconsistencia de datos Detecta y alerta errores o vacíos en los datos registrados. | | ||
| Folios de cotización Asigna folios únicos a cada cotización para control y seguimiento. | | ||
| Cotizador con catálogo de productos Crea cotizaciones en minutos usando productos registrados en tu catálogo. | | ||
| Cotizaciones desde Excel Genera cotizaciones automáticamente importando tus formatos desde Excel. | | ||
| Cotizador simple (Sin productos) Genera cotizaciones rápidas sin necesidad de cargar productos. | | ||
| Formatos de cotización personalizables Personaliza el diseño y contenido de tus cotizaciones con formatos XML o HTML. | | ||
| Formatos de cotización precargados Usa nuestras plantillas listas para enviar cotizaciones de forma ágil. | | ||
| Gestión de pagos Controla y registra pagos realizados por tus clientes. | | ||
| Creación de ligas de pago Genera enlaces para cobrar en línea a tus clientes. | | ||
| Gestión de cobranza Administra cuentas por cobrar y pagos pendientes. | | ||
| Gestión de impuestos Automatiza el cálculo y aplicación de impuestos en cotizaciones y facturación. | | ||
| Gestión de facturación Organiza y administra todas las facturas emitidas por tus ventas. | | ||
| Facturación Electrónica 4.0 Emite facturas fiscales válidas conforme a la versión 4.0 del SAT. | | ||
| Folios CFDI por empresa - pago anual Gestiona folios fiscales por empresa con modalidad de pago anual. | 300 folios | ||
| Almacenamiento de facturas Guarda facturas emitidas directamente en tu CRM. | | ||
| Integración SnapEngage Conecta SnapEngage para gestionar conversaciones web desde el CRM. | | ||
| Integración Cliengo Conecta tu chatbot Cliengo para captar leads automáticamente. | | ||
| Integración Wordpress Inserta formularios del CRM en tu sitio WordPress. | | ||
| Formularios Web (HTML) Crea formularios web que envían datos de prospectos directamente al CRM. | | ||
| Integración MailChimp Envía tus contactos de Upnify a MailChimp para tus campañas de correo. | | ||
| Integración Zapier Conecta con miles de apps usando Zapier para automatizar flujos. | | ||
| Integración de chat en tu sitio web Agrega un chat para mandar visitantes a tus canales de WhatsApp o Messenger y registrar los leads en el CRM. | | ||
| Conexión con campañas de clientes potenciales en Facebook Sincroniza los leads generados desde formularios de Facebook directamente al CRM. | | ||
| Integración con Campañas de Google Captura leads desde campañas de Google Ads y vincúlalos al CRM. | | ||
| Conexión vía API Conecta Upnify con otros sistemas mediante integración por API. | | ||
| Integración con WhatsApp Business API Envía mensajes automáticos y personalizados desde el número de WhatsApp oficial de tu empresa. | | ||
| Integración con WhatsApp personal Comunica desde tu número personal desde la aplicación escritorio o Web de WhatsApp. | | ||
| Integración con ChatGPT Usa IA generativa para mejorar interacciones con clientes y prospectos. | | ||
| Integración Stripe Acepta pagos con tarjeta, spei o efectivo a través de Stripe desde ligas generadas en Upnify. | | ||
| Integración con Wix Conecta formularios y flujos de leads desde sitios Wix hacia el CRM. | | ||
| Integración con Elementor (Wordpress) Inserta formularios del CRM en sitios hechos con Elementor fácilmente. | | ||
| Webhooks Configura Webhooks para notificar o enviar datos en tiempo real a otras plataformas. | | ||
| Rastreo de campañas (UTMs) Registra la fuente de los leads mediante parámetros UTM en formularios. | | ||
| Reporte de actividades de la fuerza de ventas Mide llamadas, correos, visitas y tareas realizadas por cada vendedor. | | ||
| Auditoría de llamadas telefónicas Revisa calidad y cumplimiento en llamadas de ventas grabadas. | | ||
| Mapas de Geolocalización de rutas de venta Visualiza rutas de visita y cobertura de vendedores en mapa. | | ||
| Reporte de descartados Analiza motivos por los que se pierden prospectos o clientes. | | ||
| Pronóstico de ventas Estima ingresos futuros según la certeza/probabilidad de cada oportunidad de negocio. | | ||
| Reporte comparativo de ventas Compara ventas por periodos, equipos, productos o vendedores. | | ||
| Pipeline/Embudo de ventas Visualiza y gestiona el avance de oportunidades en cada etapa del proceso. | | ||
| Reporte de ventas nuevas vs recompra Compara ingresos nuevos vs ventas recurrentes para entender fidelidad. | | ||
| Reporte de mejores clientes Identifica clientes con más compras, frecuencia o valor. | | ||
| Reporte de continuidad Identifica clientes listos para nuevas compras de acuerdo a su historial de comportamiento. | | ||
| Métricas de mensajería (enviados y abiertos) Mide el alcance y apertura de correos o mensajes enviados desde el CRM. | | ||
| Reporte de rendimiento de marketing digital Mide la efectividad de tus campañas digitales en generación de leads. | | ||
| Reportes de seguimiento de UTMs Analiza el rendimiento de campañas digitales usando datos de rastreo UTM. | | ||
| Reportes de facturación Genera reportes financieros detallados sobre facturas y pagos. | | ||
| Análisis de reportes con IA Interpreta datos de ventas y marketing con inteligencia artificial. | | ||
| Atención telefónica directa Soporte personalizado por teléfono para resolver dudas o problemas. | > 3 usuarios | ||
| Atención y soporte en línea 24/7 Soporte disponible todo el día vía chat o correo, sin interrupciones. | | ||
| Asesoría especializada para configuración Asistencia de nuestros expertos para conectar Upnify con otras plataformas. | | ||
| Ayuda en la configuración inicial Acompañamiento para adaptar tu cuenta al proceso comercial de tu empresa. | > 3 usuarios | ||
| Soporte gratuito a errores Corrección de errores técnicos sin costo adicional. | | ||
| Consultorías gratuitas Sesiones sin costo con expertos para optimizar tu uso del CRM. | | ||
| Implementación avanzada ($) Servicio opcional bajo pago, para configurar personalizaciones avanzadas. | | ||
| Webinars de cultura comercial Capacitaciones en línea sobre ventas, marketing y buenas prácticas. | | ||
| Catálogos de pisos de venta Registra tus showroom para medir su afluencia y tener la visibilidad de sus resultados. | | ||
| Mapa de disponibilidad de propiedades Visualiza en mapa qué propiedades están disponibles en inventario en tiempo real. | | ||
| Registro de afluencia a piso de venta Registra visitas de clientes potenciales a tus sucursales. | | ||
| Reporte de afluencia a piso de venta Mide la cantidad de visitantes en cada punto de venta. | | ||
| Reporte de tiempos por fase en el embudo Analiza cuánto tiempo pasan los prospectos en cada etapa del embudo. | | ||
| FrontDesk Módulo para gestión de visitas en piso de venta o atención al cliente presencial. | | ||
| Registro de aspirantes Registra y gestiona datos de prospectos interesados en una aplicación cómoda, ideal para registro en expos y eventos. | | ||
| Cotizador de servicios educativos Calcula precios para programas académicos o cursos de forma personalizada. | | ||
| Reporte de admisión Analiza la conversión y avance de aspirantes hasta su inscripción. | | ||
| Cotizador financiero Calcula pagos mensuales o prorrateados para servicios con crédito. | | ||
| Cotizador hotelero Cotiza estancias considerando noches y tarifas por tipo de habitación. | | ||
