Integración Upnify Zapier

Para conectar Upnify con Zapier deberás seguir los siguientes pasos.

1. Inicia sesión en Zapier. Crea una cuenta si no tienes una ya creada. Haz clic en el botón Crear Zap

2. En el campo de búsqueda, escribe Upnify y selecciónalo de la lista. A partir de esta indicación, la pantalla se desplegará en inglés.

3. En el evento de activación, seleccione la operación de CRM a la que desea responder, por ejemplo, "Nuevo prospecto".

4. Asocie su cuenta de Upnify haciendo clic en Conectar una nueva cuenta.

5. Inicie sesión en su cuenta de Upnify en https://upnify.com. En Upnify ve al menú Sistema-> Integraciones-> API y crea una nueva Integración Zapier. Rellena los datos de la integración. Copia el token que te proporciona el sistema.

6. Pegue el token obtenido en Upnify y pulse Sí, Continuar.

7. Pruebe el activador para revisar la información que Upnify le proporcionará para su integración.

8. Crea una hoja de Google con las columnas que quieras utilizar. Por ejemplo: Nombre, Apellido, Correo electrónico.  

9. Elige la aplicación que quieres utilizar para procesar la información que Upnify enviará, en este caso "Google Sheets".

10. Selecciona la opción de acción que quieras utilizar en Google Sheets, por ejemplo, "Crear una fila en la hoja de cálculo".

11. Inicia sesión en Google para identificar tu usuario. Selecciona el documento que vas a utilizar para almacenar la información y mapea las columnas de la hoja con la información que te proporciona Upnify. Pulsa Continuar.

12. Haz clic en "Activar Zap" para finalizar el proceso.

Comienza ahora a utilizar nuestras plantillas.