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La situación
Los prospectos llegan desde distintos canales, se asignan tarde o se enfrían por falta de seguimiento. Cada vendedor puede trabajar con una metodología diferente y la dirección recibe información incompleta.
Proceso de venta
Ordena tu proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre
Un proceso comercial necesita responsables, actividades y señales para saber qué sigue. Upnify conecta CRM con Engage, Connect y Flow para organizar la captación, la comunicación, el seguimiento y las oportunidades en una misma ruta.
Para equipos que buscan estructurar o mejorar su proceso comercial.
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El resultado buscado
Una ruta visible para captar y asignar prospectos, registrar el próximo contacto, organizar oportunidades, visitas y cotizaciones, y consultar indicadores para decidir.
Una ruta comercial visible
De la captación al cierre, con un siguiente paso claro
Cada etapa necesita una acción, un responsable y contexto suficiente para continuar.
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Capta y asigna
Recibe prospectos desde formularios, widgets y canales digitales y asígnalos según las reglas de la operación.
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Da seguimiento
Registra actividades y el próximo contacto para que las oportunidades no dependan de la memoria.
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Gestiona
Avanza por embudos configurables y concentra oportunidades, visitas, cotizaciones y comunicaciones.
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Controla y decide
Consulta estados, conversiones e indicadores de la operación para identificar qué requiere atención.
Un proceso que puedes consultar
Organiza el embudo y el siguiente paso de cada oportunidad
CRM reúne prospectos, oportunidades, actividades, visitas y cotizaciones en un proceso comercial configurable. El estado y el contexto de cada registro ayudan al equipo a saber qué debe atender después.
Engage puede aportar el origen del contacto y Connect las conversaciones relacionadas con la oportunidad.
Contexto para continuar
Conserva la historia de las interacciones comerciales
Las llamadas, WhatsApp, correos, visitas, cotizaciones y actividades pueden formar parte del expediente de cada prospecto u oportunidad.
CRM registra el seguimiento y las integraciones de telefonía como WebCall pueden complementar la gestión de llamadas dentro del ecosistema.
Revisa el proceso comercial de tu empresa
Agenda una cita para identificar cómo llegan tus prospectos, quién los atiende y qué información necesitas para dar seguimiento.