01
La situación
Cuando cada vendedor arma la cotización desde cero, los precios, documentos y seguimientos pueden quedar dispersos. El equipo tarda más y la presentación cambia de una oportunidad a otra.
Cotizador automatizado
Cotizador automatizado para vender más rápido y trabajar menos
Crea cotizaciones con productos, listas de precios, impuestos y descuentos desde computadora o dispositivo móvil; vincúlalas con oportunidades y da continuidad a la venta con Upnify CRM + ERP.
Para equipos comerciales y administrativos que buscan reducir el trabajo manual y conservar el contexto hasta la venta.
02
El resultado buscado
Una propuesta consistente, calculada con la información comercial definida y conectada con un siguiente paso visible para ventas y administración.
La cotización en el día a día
¿Qué resuelve el cotizador automatizado?
Convierte la preparación de una propuesta en un proceso más claro, conectado y disponible para el equipo comercial.
01
Catálogo y precios
Administra productos y servicios, listas de precios y moneda para trabajar con información comercial organizada.
02
Cotiza desde cualquier dispositivo
Crea cotizaciones desde computadora o dispositivo móvil con la misma aplicación de Upnify Suite, según el plan, rol, configuración y mercado aplicables.
03
Cálculos más claros
Considera precios, impuestos y descuentos antes de generar la propuesta para presentar la información con mayor claridad.
04
Control del margen
Consulta costos y reportes de margen para evaluar el impacto de los descuentos en tus decisiones comerciales.
05
Propuestas consistentes
Genera documentos PDF mediante formatos y plantillas reutilizables para mantener una presentación consistente.
06
Continuidad comercial y administrativa
Vincula la cotización con la oportunidad, conserva su contexto hasta convertirla en venta y continúa el proceso en ERP.
Catálogo y menos trabajo manual
Cotiza con información comercial más ordenada
CRM reúne la oportunidad y la cotización; el catálogo de productos y servicios permite trabajar con listas de precios, impuestos y descuentos en un mismo proceso.
Así el equipo puede preparar propuestas desde computadora o dispositivo móvil sin reconstruir la información en archivos separados.
Dos aplicaciones, un solo proceso
De la cotización a la venta, con menos trabajo manual
La cotización reúne información comercial, seguimiento y el siguiente paso; CRM y ERP mantienen la continuidad cuando la oportunidad avanza.
01
Ordena productos y precios
Selecciona productos o servicios, listas de precios y moneda para preparar la propuesta.
02
Calcula y personaliza
Considera impuestos y descuentos antes de generar una propuesta con la información de la oportunidad.
03
Genera la propuesta
Usa plantillas para crear un documento PDF consistente y vinculado con la oportunidad.
04
Da seguimiento y continúa
Organiza tareas y próximos contactos; convierte la oportunidad en venta y continúa la operación en ERP.
Contexto para continuar
Conserva la historia y el siguiente paso
Las cotizaciones forman parte del historial de actividades y comunicaciones de la relación comercial. Así el equipo puede consultar el contexto antes de retomar una conversación.
La trazabilidad ayuda a revisar qué se trabajó, qué sigue y qué oportunidades requieren atención antes de continuar la venta en ERP.
Una presentación consistente
Usa plantillas para que la cotización no dependa de quién la prepara
Define una base común para los documentos PDF y facilita que cada oportunidad reciba una cotización con la presentación que tu equipo necesita.
Con el seguimiento de CRM y los reportes de conversión y margen de la Suite, la dirección puede consultar el avance comercial y tomar decisiones con más contexto.
Experiencia de otros equipos
Nuestros clientes opinan sobre Upnify®
Conoce experiencias de equipos comerciales que organizan su seguimiento y operación con Upnify.
Upnify transformó nuestra gestión de ventas, pasando de un sistema en Excel a un CRM flexible y confiable. Ahora, con acceso a información segura desde cualquier dispositivo, podemos ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros clientes.
Upnify ha sido clave para mejorar nuestro seguimiento a clientes, incrementando nuestra capacidad de retención y ventas cruzadas. Gracias a esta herramienta, hemos crecido un 40% y mantenemos nuestro control operativo desde cualquier lugar.
Hemos encontrado en Upnify una herramienta fundamental. Nos ha permitido automatizar procesos y reducir significativamente los tiempos de seguimiento y respuesta de una semana a tan solo un día. Nos ha ayudado a mejorar nuestra productividad y expandir el alcance a más clientes.
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