¿Cómo creo grupos de la fuerza de venta?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Organiza a tus usuarios de la cuenta con una estructura similar a la de tu negocio para mejorar el flujo de trabajo y mantener el orden de la información: creando Grupos y subgrupos.
Al agregar usuarios a tu cuenta puedes organizarlos como Integrantes de un grupo, para que de esta forma tengas un orden con la interacción y la información que cada usuario genere.
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TIPOS DE GRUPOS:
Para segmentar mejor a tu fuerza de ventas, cuentas con:
- Grupos (raíz o padre): estas agrupaciones funcionan como primer nivel, y puedes crear sólo estos si es lo que funciona para tu negocio.
- Subgrupos (hijo): son grupos dentro de otros Funciona como segundo y hasta tercer nivel, y así segmentas de forma más especifica a los usuarios de tu cuenta. Es necesario crear G. padre para agregar subgrupos.
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Con esto puedes organizar a tus usuarios por regiones y departamentos, o como tu negocio necesite.
¿Cómo crear Grupos (padre)?
1.- Dirigete a Sistema > Catálogos > Grupos
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2.- Da clic en Agregar
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3.- Escribe el nombre correspondiente, y si por el momento no existe una auditoría selecciona "Inactivo".
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4.- ¡Listo! Tu nuevo grupo estará creado.
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¿Cómo creo Sub-grupos (hijo)?
1.- En la misma pantalla de Grupos, ubica el menú de opciones del grupo al que quieres agregarle sub-grupos. Y selecciona la opción +Agregar
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3.- Escribe el nombre correspondiente, y y si por el momento no existe una auditoría selecciona "Inactivo".
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4.- ¡Listo! Ya cuentas con un subgrupo.
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**Nota: El administrador es el único que puede agregar o eliminar Grupos de la fuerza de ventas.