Upnify CRM

Catálogos


¿Cómo actualizar mi base de productos de manera masiva?

Mantener tu base de productos al día, es una práctica que hará que tus cotizaciones siempre estén al día. Actualizarlos de manera masiva te permitirá tenerlos listos y optimizados en menos de 15 min.

¿Cómo agregar acciones de la fase?

Upnify te permite programar acciones automáticas como enviar correos a tus contactos cada que avanzan por el embudo de ventas

¿Cómo agregar acciones de la fase?

Upnify te permite programar acciones automáticas como enviar correos a tus contactos cada que avanzan por el embudo de ventas

¿Cómo agregar fases a tu proceso de ventas?

Estandariza cada paso de tu proceso comercial y alinea los esfuerzos de tu equipo hasta llegar a la venta

¿Cómo agregar líneas de producto?

Organiza tus productos por líneas y conoce cuales son las que te generan mayores ingresos registrándolas en Upnify

¿Cómo agrego o modifico mi logo?

Agrega y personaliza tu cuenta Upnify con el logo de tu empresa. Lo puedes configurar para todos tus integrantes también, aprende cómo hacerlo.

¿Cómo agrego un corporativo?

Puedes organizar fácilmente a las empresas de tus clientes corporativos desde Upnify

¿Cómo configurar los permisos de búsqueda nivel empresa?

Autoriza y controla los permisos de búsqueda para tu equipo, y de esta forma mantén la organización de tu cuenta Upnify.

¿Cómo configurar los permisos de mi cuenta?

Aprende cómo restringir los permisos para tus integrantes dentro de tu cuenta Upnify.

¿Cómo configuro mi zona horaria?

Para realizar seguimientos más adecuados es importante configurar tu zona horaria. Hazlo y contacta a tus prospectos en las mejores horas.

¿Cómo crear campos personalizados?

Completa tu base de datos a tu medida agregando campos personalizados en Upnify, aquí te mostramos cómo hacerlo paso a paso.

¿Cómo crear comisiones?

Organiza fácilmente los niveles de comisión de tus vendedores en Upnify, podrías obtener estimaciones certeras de las ventas y comisiones del mes

¿Cómo creo grupos de la fuerza de venta?

Organiza tu fuerza de ventas por grupos o sucursales para mejorar el flujo de trabajo y mantener el orden de su información

¿Cómo creo un catálogo de descartados?

Un catalogo de descartados te permitirá saber cuales son las razones por las que estas perdiendo oportunidades de negocios

¿Cómo dar de alta mis marcas de producto?

Organiza las marcas de tus productos y conoce cuales son las que te generan mayores ingresos registrándolas en Upnify

¿Cómo dar de alta mis marcas de producto?

Organiza las marcas de tus productos y conoce cuales son las que te generan mayores ingresos registrándolas en Upnify

¿Cómo dar de alta moneda y tipo de cambio?

Aprende como dar de alta tus monedas y tipos de cambio para cotizar tus productos/servicios en diferentes divisas

¿Cómo doy de alta una lista de precios?

Las listas de precios te permiten cotizar en diferentes precios para tus productos /servicios o incluso en diferentes monedas.

¿Cómo establezco la certeza?

Genera mejores estimaciones de ventas asignando una probabilidad de cierre a cada una de las ventas de tu equipo

¿Cómo establezco la certeza?

Genera mejores estimaciones de ventas asignando una probabilidad de cierre a cada una de las ventas de tu equipo

¿Cómo estructuro mi archivo CSV?

Prepara tu base de datos correctamente en un archivo CSV para importarla a tu CRM Upnify. Realiza este proceso paso a paso de esta forma:

¿Cómo exportar prospectos?

Exporta a tus contactos y toda la información que hayas registrados en ellos de tu cuenta Upnify para compartirla de 3 formas muy fáciles.

¿Cómo importar mis ventas?

Importa tus ventas desde un Excel hasta Upnify y aprovecha las herramientas de tu CRM con tus nuevos registros.

¿Cómo importar productos?

Importa tus productos a tu cuenta Upnify para agilizar el proceso de cotización para ti y tu equipo.

¿Cómo importar Prospectos?

Si ya cuentas con una base de datos de contactos, importa esta información a Upnify y utiliza las herramientas de tu CRM para convertirlos en clientes.

¿Cómo reasignar automáticamente prospectos sin seguimiento en x tiempo?

Transfiere contactos sin seguimiento de un ejecutivo a otro para recuperarlos. ¡Aprende cómo hacerlo de forma automática!

¿Cuáles son los cambios de la Facturación 4.0?

Descubre cuáles son los cambios importantes en la facturación 4.0 y mantente actualizado en este proceso.

¿Dónde redacto solicitud de baja de correo?

Si deseas cancelar alguna suscripción de correos, desde este menú es muy fácil hacerlo.

¿Qué es la certeza?

Conocer al detalle la probabilidad de cierre de tus ventas te permitirá tomar mejores decisiones de negocios

¿Qué es la certeza?

Conocer al detalle la probabilidad de cierre de tus ventas te permitirá tomar mejores decisiones de negocios

¿Qué es la certeza?

Conocer al detalle la probabilidad de cierre de tus ventas te permitirá tomar mejores decisiones de negocios

¿Qué es la distribución de contactos?

Aprende a distribuir tus nuevos contactos a tus vendedores de forma automática para agilizar los seguimientos y elevar tus probabilidades de venta.

¿Qué son los permisos y para que sirven?

Descubre como controlar que miembros de tu equipo pueden acceder a la información y funciones de tu cuenta de Upnify

¿Qué son los permisos y para que sirven?

Descubre como controlar que miembros de tu equipo pueden acceder a la información y funciones de tu cuenta de Upnify

¿Qué son los permisos y para que sirven?

Descubre como controlar que miembros de tu equipo pueden acceder a la información y funciones de tu cuenta de Upnify

Actualiza automáticamente el tipo de cambio en tu CRM

La API de Upnify te permite integrar sistemas que impulsen tu productividad. Con esta función puedes actualizar el tipo de cambio de tus monedas automáticamente.

Agregar productos

Crea un catalogo de todos tus productos o servicios, para hacer tus cotizaciones profesionales en segundos.

Alta y actualización de impuestos

Agrega y actualiza de manera masiva los impuestos de tus productos o servicios para que no tengas que preocuparte de ello al cotizar

Caso 1. Factura expedida al pago

Con Upnify puedes mantener el registro de tus ventas y generar sus facturar para tener organizada toda tu cobranza y facturación

Caso 2. Expedición de pre factura

Con Upnify puedes generar las pre facturas para tus ventas y generar la factura cuando recibas tus pagos.

Caso 3. Expedición de una factura con pagos parciales con REP’s

Con Upnify puedes facturar los pagos parciales de tus ventas y expedir el Recibo Electrónico de Pago para cada uno.

Caso 4. Pagos parciales. Expedición de una factura por cada pago

Con Upnify puedes facturar tus ventas o cada uno de sus pagos diferidos.

Cómo agregar integrantes de la fuerza de ventas

Integra a tu equipo comercial a tu cuenta de Upnify para organizar sus actividades y simplificar sus esfuerzos

Cómo dar de alta los datos fiscales de un cliente

Aprende a registrar los datos de facturación de tus clientes y comienza a aprovecha todas las herramientas para tu proceso comercial desde tu cuenta Upnify.

Cómo dar de alta los datos fiscales de un cliente

Aprende a registrar los datos de facturación de tus clientes y comienza a aprovecha todas las herramientas para tu proceso comercial desde tu cuenta Upnify.

Configura tu dashboard

Monitorea los datos de tus ventas de una manera muy práctica y visual configurando lo que quieras que te muestre tablero de ventas. ¡Descubre cómo!

Editar mis datos o cambiar mi contraseña

Si requieres cambiar tu contraseña Upnify, lo puedes lograr con estos 3 simples pasos.

El archivo que exportaste ¿Esta en blanco?

Resuelve los errores al exportar información de tu archivo Excel con los siguientes pasos.

Etiquetar y desetiquetar en las fases

No pierdas tiempo en tareas repetitivas, deja que Upnify organice tu base de datos al etiquetar y desetiquetar a los contactos mientras cambias de fase

Etiquetar y desetiquetar en las fases

No pierdas tiempo en tareas repetitivas, deja que Upnify organice tu base de datos al etiquetar y desetiquetar a los contactos mientras cambias de fase

Facturación 4.0

Conoce los cambios que trae consigo la facturación 4.0 y resuelve tus dudas. En Upnify puedes facturar tus ventas cumpliendo con la nueva reforma fiscal

Facturación de Colegiaturas de Instituciones Educativas Privadas

¡Desde Upnify también puedes facturar colegiaturas! Si quieres conocer el proceso, aquí te mostramos lo sencillo que es.

Facturación de un arrendamiento

Aprende a facturar arrendamientos con toda la información adicional que se necesita con estos 7 pasos.

Fases y objetivos

Con las fases y objetivos puedes indicar a tus ejecutivos que acciones deben alcanzar para avanzar a sus prospectos por el embudo de ventas

Ingresa tus datos fiscales para facturar

Conoce cuáles son los datos para comenzar a facturar tus ventas y cómo agregarlos a tu cuenta Upnify.

Mi Pantalla

Personaliza tu cuenta Upnify con los colores y las imágenes de tu empresa en 3 pasos.

Paquetes de FOLIOS CFDI

No limites tu proceso de facturación, adquiere los folios y timbres fiscales que necesites en tu cuenta y disfruta de este beneficio para tus ventas.

Personalización de campos | Preguntas frecuentes

Si quieres agregar información adicional de tus contactos, conoce la creación de campos personalizados y todo lo que puedes con estos.