¿Cómo reasignar automáticamente prospectos sin seguimiento?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Para que Upnify reasigne automáticamente un prospecto a otro vendedor después de que éste no le ha dado seguimiento en un cierto período de tiempo puedes hacer lo siguiente:

Ve a la pantalla Sistema -> Personalización -> Distribución de contactos:


Ahora, selecciona Nueva regla.


Y completa los siguientes campos: 


  1. Escribe una descripción, por ejemplo Reasignación por falta de seguimiento.
  2. En Entidad, debes seleccionar Prospectos.
  3.  En Tipo, selecciona Sin seguimiento manual.
  4. Proporciona un criterio de tiempo: cuantas horas, días o semanas será considerado sin seguimiento.
  5. En "Asignar a", proporciona la lista de ejecutivos a los que le deseas reasignar dicho seguimiento. Nota: algunas empresas reasignan estos prospectos al gerente para que esté enterado y los distribuya posteriormente según su propio criterio.
  6. En plantillas, puedes enviar un email específico al ejecutivo al que le retirarás el prospecto. Si queda en blanco, el sistema enviará una notificación por defecto.
  7. Puedes utilizar los criterios para limitar los prospectos que quieres reasignar. Por ejemplo, quizás solo quieres reasignar los prospectos de una zona o un tipo de producto.

En etiquetas, podrás adicionar una etiqueta en caso de que así lo solicites.


¡Listo!

Con esta regla se ejecutará la reasignación de prospectos sin seguimiento de forma automática.

Nota: El procedimiento de reasignación se realiza cada hora, por lo que si creas la regla a las 11:30 am, esta se ejecutará por primera vez a las 12:00pm.