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Cómo agregar integrantes de la fuerza de ventas

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Cómo agregar integrantes de la fuerza de ventas

Al configurar los grupos de tu sistema, puedes agrupar tus integrantes de la fuerza de ventas y medir sus resultados grupales, de manera más fácil y efectiva. 

Si eres administrador del sistema, dirígete a la siguiente ruta: Sistema > Catálogos > Integrantes:

integrantes 1.png 

 

Te aparecerá una pantalla similar a esta:

 integrantes 2.png

En esta pantalla, puedes validar varios aspectos de los usuarios de la cuenta:

  • Cuantos usuarios activos están dados de alta
  • El apellido y nombre con el que están dados de alta
  • Iniciales del usuario en el sistema 
  • Correo con el que ingresan al sistema 
  • Grupo al que está asignado el usuario
  • Nivel de permisos dentro del sistema
  • Si el usuario está activo se mostrará sin filtrar, si deseas ver los usuarios inactivos, puedes dar clic en el filtro (letra k en la imagen anterior) y filtrar por ‘situación: inactivos’
  • Esta columna muestra si el usuario tiene o no permiso para exportar la información de la cuenta.
  • Cantidad de licencias utilizadas y disponibles. Los usuarios inactivos, no son tomados en cuenta en la cantidad de licencias disponibles de la empresa. 
  • En este botón puedes dar clic para agregar un nuevo usuario

 integrantes 3.png

  • El filtro de la pantalla de integrantes te permitirá filtrar, por grupo, por situación, por nivel dentro del sistema, o por texto:  

 integrantes 4.png

  • Esta columna, te mostrará si el usuario ya configuró su correo de salida, en el sistema. 

 

 

Para dar de alta un nuevo integrante sigue estos pasos: 

 

  • Da clic en el botón que dice ‘agregar’ que viste anteriormente.

  • configura sus datos personales y empresariales en la pantalla ‘datos generales’ 

 

integrantes 5.png

  • Configura sus permisos en la pestaña ‘Permisos

 

integrantes 6.png 

 

  • Configura su nivel de acceso e interacción que tendrá en el sistema, en la pestaña ‘acceso e interacción’. 

integrantes 7.png 

Acceso a datos: se refiere, que puede ver la información de sus contactos, y puede filtrar por los datos de esos usuarios y grupos en los reportes. 

Interacción entre usuarios: hace referencia a las interacciones del sistema entre usuarios, por ejemplo, asignarse pendientes entre sí.

 

  • Da clic en “Aceptar” y listo.