Cómo agregar integrantes de la fuerza de ventas

Cómo agregar integrantes de la fuerza de ventas

Al configurar los grupos de tu sistema, puedes agrupar tus integrantes de la fuerza de ventas y medir sus resultados grupales, de manera más fácil y efectiva. 

Si eres administrador del sistema, dirígete a la siguiente ruta: Sistema > Catálogos > Integrantes:

Te aparecerá una pantalla similar a esta:

En esta pantalla, puedes validar varios aspectos de los usuarios de la cuenta:

• Cuantos usuarios activos están dados de alta
• El apellido y nombre con el que están dados de alta
• Iniciales del usuario en el sistema 
• Correo con el que ingresan al sistema 
• Grupo al que está asignado el usuario
• Nivel de permisos dentro del sistema
• Si el usuario está activo se mostrará sin filtrar, si deseas ver los usuarios inactivos, puedes dar clic en el filtro (letra k en la imagen anterior) y filtrar por ‘situación: inactivos’
• Esta columna muestra si el usuario tiene o no permiso para exportar la información de la cuenta.
• Cantidad de licencias utilizadas y disponibles. Los usuarios inactivos, no son tomados en cuenta en la cantidad de licencias disponibles de la empresa. 
• En este botón puedes dar clic para agregar un nuevo usuario

• El filtro de la pantalla de integrantes te permitirá filtrar, por grupo, por situación, por nivel dentro del sistema, o por texto:  

• Esta columna, te mostrará si el usuario ya configuró su correo de salida, en el sistema. 

Para dar de alta un nuevo integrante sigue estos pasos: 

• Da clic en el botón que dice ‘agregar’ que viste anteriormente.
  
  
• configura sus datos personales y empresariales en la pantalla ‘datos generales’ 

• Configura sus permisos en la pestaña ‘Permisos’

• Configura su nivel de acceso e interacción que tendrá en el sistema, en la pestaña ‘acceso e interacción’. 

Acceso a datos: se refiere, que puede ver la información de sus contactos, y puede filtrar por los datos de esos usuarios y grupos en los reportes. 

Interacción entre usuarios: hace referencia a las interacciones del sistema entre usuarios, por ejemplo, asignarse pendientes entre sí.

• Da clic en “Aceptar” y listo.