¿Qué son los permisos y para que sirven?

¿Qué son los permisos?

Al agregar usuarios o integrantes a nuestra fuerza de ventas, es necesario que selecciones qué permisos les serán necesarios para el uso del sistema de acuerdo a su puesto de trabajo en la organización.

Los permisos que puedes otorgar o denegar como administrador a tus ejecutivos, gerentes y auditores son los siguientes:

Empresa: Consiste en determinar si el usuario va a poder dar de alta empresas en el sistema para realizar una prospección empresarial y para indicar la compañía de los prospectos, oportunidades de negocio y clientes que ingresen al sistema.

Crear etiquetas: Las etiquetas de segmentación permiten identificar a un grupo de contactos que presenten una característica en común. El administrador de la cuenta podrá decidir si el usuario tendrá o no la facultad de crear dichos segmentos con las etiquetas.

Plantillas: Las plantillas de correo son formatos pre-diseñados con información que frecuentemente se tiene que enviar a los contactos en Upnify Al permitir al usuario crear las plantillas, le darás la posibilidad de cargar todos los formatos que necesite para agilizar y ahorrar tiempo en su proceso de comunicación.

**El administrador puede decidir si pueden solo usar, crear o usar y crear plantillas. **

Documento: La biblioteca de documentos facilita el acceso a documentos que son relevantes para los usuarios de Upnify Con este permiso, los usuarios, pueden subir al sistema documentos, imágenes o formatos de cotización, a nivel de empresa, o nivel de grupo para uso del mismo.

Estos documentos pueden ser de uso común, como catálogos, cuentas bancarias de la empresa, razón social de la empresa, entre otras.

Mantenimiento: El mantenimiento permite mantener la consistencia de tu base de datos. Al combinar registros se asegura que no existan contactos duplicados y al mostrarse las inconsistencias se podrán observar los datos que parezcan inválidos de tus contactos.

**Se recomienda dejar este permiso exclusivamente para el administrador de la cuenta.**

Descuentos: Este permiso implica la posibilidad de que el usuario pueda o no aplicar o crear descuentos a sus clientes.

• Recuerda que los descuentos se aplican con ayuda del cotizador al crear la oportunidad de negocio o al momento de crear una venta directa. 

Modificar precio: Podrás otorgar la facultad de modificar el precio de los productos con este permiso.

Comisión: Este permiso permite ingresar el porcentaje o monto de comisión que los ejecutivos obtendrán de sus ventas.

Etiquetar: Este permiso, le permitirá a los ejecutivos, la posibilidad de crear etiquetas para segmentar sus clientes, oportunidades y prospectos, y para crear comunicaciones automáticas ligadas a las etiquetas.

Importar: Este permiso, da la capacidad de importar productos, prospectos, oportunidades, ventas, empresas y clientes que se tengan almacenados en otros lugares.

Exportar: Este permiso, les dará la posibilidad  de descargar toda la información almacenada en el sistema de los prospectos, oportunidades, clientes, ventas, cobros y comisiones.

Reasignar: En Upnify se puede reasignar la pertenencia de un contacto (prospecto, oportunidad o cliente) a otro ejecutivo con el fin de que este último continúe con su seguimiento.

Compartir: En Upnify es posible compartir y/o des-compartir contactos entre los usuarios de tu empresa. De manera que 2 o más ejecutivos puedan dar seguimiento al mismo contacto. Las opciones de compartir se aplican paraprospectos, oportunidades de negocio, clientes e incluso empresas.

Versión profesional:

Campañas de comunicación:

Este permiso, les permitirá hacer uso de las comunicaciones automáticas y crearlas. 

Facturar:

Si se tiene dada de alta la información fiscal de la empresa y del cliente es posible emitir facturas desde Upnify

**Recuerda que solo el administrador puede comprar los timbres de facturación que sean necesarios.**

Cancelar Facturas: Además de emitir facturas, es posible otorgar el permiso para su cancelación.