¿Cuáles son los roles o niveles dentro del CRM?

Al dar de alta a tu fuerza de ventas, puedes asignarle un rol como gerente, ejecutivo, administrador o auditor.

Puedes ver cómo dar de alta a tu equipo aquí.

Además, te dejo la descripción de cada nivel.

Administrador: Este nivel podrá tener acceso a las bases de datos de todos los niveles en todos los grupos y podrá ejecutar modificaciones en el sistema. Además, podrá ejecutar tareas especiales como la creación de correos automáticos, pagos de licencia, exportación masiva de la base de datos y tendrá acceso a la pestaña de Sistema, que es la que controla las configuraciones de la cuenta.

Auditor: Este nivel podrá tener acceso a la información de todos los niveles en todos los grupos, pero no podrá ejecutar modificaciones en el sistema. 

Gerente: Este nivel podrá tener acceso a toda la información de su equipo de ventas. El administrador podrá asignarle un grupo de vendedores. La persona que tenga este nivel podrá realizar actividades de coordinación de ventas como la reasignación de prospectos de un vendedor a otro y acceso a la base de datos de sus vendedores, así como oportunidades, ventas, pagos e información de seguimiento.

Ejecutivo: El nivel de ejecutivo solo puede tener acceso a los contactos que haya creado personalmente y a los que se le hayan asignado por parte de un tercero. No podrá ver la información de otros vendedores y de los niveles de gerente y administrador. El nivel de vendedor no podrá realizar cambios en la cuenta ni tendrá acceso a la pestaña de Sistema, que es la que controla la configuración de la cuenta.