¿Cómo configurar los permisos de mi cuenta?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Existen 3 tipos de configuraciones que puedes realizar en tu cuenta para controlar el uso que podrá darle tu equipo.
Permisos
Esta configuración te ayuda a establecer qué funciones del sistema pueden ver y utilizar los integrantes de tu equipo, por ejemplo, creación de empresas, importación/exportación, uso de descuentos, opciones de búsqueda, etc.
Accesos
Este apartado te permite dar concesiones sobre la visibilidad de cierta información, por ejemplo, usuarios que tienen permitido ver la información de otro ejecutivo o grupo al que no pertenecen.
Interacción
Este tipo de configuración permite elegir quiénes pueden acceder y modificar la información, por ejemplo, ejecutivos con permiso para modificar o dar seguimiento a contactos de otro ejecutivo o grupo al que no pertenecen.
Esta configuración te permitirá limitar a qué personas les puedes asignar actividades, como por ejemplo, Reasignar contacto, Asignar tarea, Compartir contacto, etc.
Nota: Todas estas configuraciones las puedes establecer a nivel de empresa o usuario.
Dirígete a Sistema > Personalización > Opciones generales del sistema cuando quieras configurar a nivel empresa los usuarios que pueden acceder o interactuar con la información.
Por default los usuarios de tu cuenta no pueden acceder a toda la información, solo a la que les pertenezca, pero podrán interactuar con la información que pueden visualizar.
Desde este apartado puedes configurar a qué información pueden acceder tus gerentes y ejecutivos desde el buscador.
Desde Sistema > Catálogos > Integrantes puedes dar permisos a tus integrantes para cada función del sistema, dando clic en agregar integrante o en el nombre de quien quieras editar los permisos.
También es posible otorgarles concesiones para ver o interactuar con la información de otros ejecutivos o grupos.
Ejemplo: Puedes configurar que los gerentes y ejecutivos de tu cuenta solo puedan ver y trabajar con los contactos que les pertenecen a ellos o a sus grupos, excepto los ejecutivos de la Sucursal Norte, ellos, además de poder interactuar con los contactos que les pertenecen, podrán ver los contactos de la Sucursal Sur y darles seguimiento.