Fases y objetivos

Al configurar las fases de los prospectos, oportunidades o ventas es posible agregara cada una un color distintivo, una descripción y un objetivo.

Con esto los administradores pueden indicar a sus ejecutivos que acciones deben alcanzar para poder cambiar al contacto a una siguiente fase.

Esto lo puedes realizar siguiendo la ruta Sistema > Catálogos >Fases:

Te aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 

En este caso, se ilustra que las Fases de los Prospectos comienza por ser un Prospecto nuevo, luego pasa a ser Contactado y luego se genera la Cotización.

  Hay que tomar en cuenta que las fases llevan un orden de acuerdo con cómo se vaya avanzando en cada negociación.

Upnify tiene algunas Fases por defecto, sin embargo, puedes personalizarlas de acuerdo con tus necesidades.

  En el campo entidad (parte superior derecha) puedes filtrar cualquiera de las tres fases (prospectos, oportunidades, clientes) para su configuración correspondiente.

Para dar de alta una fase da clic en el botón +Agregar:

En donde:

• Fase: Nombre determinado al proceso de avance del contacto.
• Objetivo: Acción a realizar que permitirá cambiar de fase a un contacto.
• Descripción: Detalla y explica el objetivo de la fase.
• Color: Puedes elegir de la gama de colores para poder identificar cada fase.

NOTA: ¡Puedes colocar emoticonos en el objetivo y descripción! 

  Desde el listado principal de contactos se visualizará de la siguiente manera:

Donde la descripción solo se muestra cuando colocas el cursor sobre la fase.