¿Cómo usar el reporte de Conversiones?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Conoce cómo se comportan tus contactos a los largo del embudo de ventas y analiza las mejores fuentes que te convierten más clientes con el reporte de conversiones.

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Lo que encuentras en este reporte:


1.- Una gráfica de barras para hacer una comparación visual sobre tus contactos.

2.- El embudo de ventas correspondiente al periodo que selecciones, es decir, el proceso de los prospectos que fueron creados dentro del periodo y lo que sucedió con ellos.

3.- Filtros para especificar el periodo que quieres analizar y las fuentes que se aplicaran (orígenes, ejecutivos o grupos)

4.- Una tabla donde se mostrará la conversión que han tenido los ejecutivos, grupos u orígenes con los contactos.


¿Cómo se interpreta la información de este Reporte de Conversiones? 


Primero, es muy importante que tomes en cuenta que este reporte se basa en la fecha de creación de nuevo contacto, es decir, que al especificar el periodo a analizar se mostrarán únicamente los prospectos nuevos creados dentro de esas fechas y a partir de ahí se desglosan las oportunidades creadas y aquellos que pasaron a ser clientes. 




A) CONVERSIÓN DE  PROSPECTO A OPORTUNIDAD:

Oportunidades generadas / total de prospectos del periodo = % conversión 



Ej. de los 16 prospectos que llegaron 9 pasaron a oportunidad, por lo que este ejecutivo tiene un 56.3% de conversión a oportunidad. Y el monto que cotizó fue de $326,865.46


B) CONVERSIÓN DE OPORTUNIDAD A CLIENTE:

Total de clientes / Oportunidades generadas = % conversión oportunidad


Ej. De 9 oportunidades generadas 6 pasaron a ser clientes, por lo que se tiene un 66.7% de conversión de oportunidad a cliente. 


C) CONVERSIÓN DE PROSPECTO A CLIENTE: 

Total de clientes / Total de prospectos del periodo = % Conversión prospecto.


Ej. De 16 prospectos del periodo, solo 6 pasaron a ser clientes, lo cual representa una tasa de conversión de prospecto a cliente del 37.5%


D) TRANSACCIONES

Se muestra el número de ventas que se realizaron a los clientes, ya que pudo comprar más de una vez despues de la primera venta.


E) TICKET PROMEDIO 

Total de ventas del periodo / # de transacciones = ticket promedio 


Con esto se calcula un promedio de cada venta que realiza.


   Agrupaciones:


Este reporte te servirá para tomar otras decisiones como por ejemplo: 

- Al agrupar por Origen se puede conocer qué campaña está generando mejores rendimientos


- Conocer el manejo de los ejecutivos con su cartera de contactos.


   IMPORTANTE: 

  • No importa si no cumplen el proceso canónico. Por ejemplo, si el contacto ingreso como 'Cliente', se contará también en 'Prospecto' y 'Oportunidad' como 1.
  • Contabiliza cuantos prospectos tienen oportunidades o lo que es igual, una oportunidad por prospecto.
  • Solo muestra contactos activos (no contempla descartados o archivados).