Reporte: Conversiones

Consulta las conversiones de ventas en un rango de fechas determinado.

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Te da información sobre los prospectos que están ingresando en cierto tiempo determinado (de acuerdo con el filtro), es decir si ingresan 100 prospectos al mes el sistema o el reporte te dice cuántos prospectos ingresaron cuántos de esos se convirtieron en oportunidades y cuantas de esas oportunidades se cerraron en venta.

Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:

   Filtros:

Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

• Agrupar: podrás aplicar filtro por ejecutivos, grupo u origen.
• Grupo: Por grupo de la fuerza de ventas. 
• Ejecutivo: Por integrantes de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Integrantes de la fuerza de venta).
• Especificar periodo: Determina el periodo que quieras que te muestre el reporte.
• Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:

    Columnas:

• Prospectos. El número de prospectos generado en el periodo seleccionado, en este caso, la fecha de creación.
• Conversión: Es el cálculo de oportunidades entre prospectos.
• Oportunidades. Es la suma en cantidad de las oportunidades. Nota: No importa si un prospecto tiene más de una oportunidad, solo se contabilizará una oportunidad por prospecto
• $Oportunidades: Es la suma en monto de las oportunidades. NOTA: Si un prospecto tiene más de una oportunidad aquí se calculara el monto de ellas.
• Conversión: Es el cálculo de los clientes entre el número de oportunidades.
• Clientes. El número de clientes generados en el periodo seleccionado y que ya hicieron al menos una compra.
• #Transacciones. El número de ventas realizadas a tus clientes en e periodo seleccionado.
• Ventas. Es la suma de todas las ventas  en monto generadas por los clientes.
• Ticket promedio: Es el cálculo de las ventas entre el número de transacciones.

    Exportación:

• El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.

  Ejemplo:

• En la imagen me indica que en el periodo se crearon 2 ‘Prospectos’ de los cuáles 2 convirtieron oportunidad y uno de ellos se convirtió en cliente. Es decir que tengo 2 Prospectos y 1 cliente.

    Importante:

• No importa si no cumplen el proceso canónico. Por ejemplo, si el contacto ingreso como 'Cliente', se contará también en 'Prospecto' y 'Oportunidad' como 1.
• Toma en cuenta la fecha de creación del contacto.
• Contabiliza solo prospectos que tienen oportunidades.
• Solo muestra contactos activos (no contempla descartados o archivados).