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Reporte: Conversiones

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Consulta las conversiones de ventas en un rango de fechas determinado.

 

 

   Dirígete a Reportes > Ventas  > Conversiones:

 

 

Te da información sobre los prospectos que están ingresando en cierto tiempo determinado (de acuerdo con el filtro), es decir si ingresan 100 prospectos al mes el sistema o el reporte te dice cuántos prospectos ingresaron cuántos de esos se convirtieron en oportunidades y cuantas de esas oportunidades se cerraron en venta.

 

 

Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:

 

 

 

   Filtros:

Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

  • Agrupar: podrás aplicar filtro por ejecutivos, grupo u origen.
  • Grupo: Por grupo de la fuerza de ventas. 
  • Ejecutivo: Por integrantes de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Integrantes de la fuerza de venta).
  • Especificar periodo: Determina el periodo que quieras que te muestre el reporte.
  • Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:

 

 

 

    Columnas:

  • ProspectosEl número de prospectos generado en el periodo seleccionado, en este caso, la fecha de creación.
  • Conversión: Es el cálculo de oportunidades entre prospectos.
  • Oportunidades. Es la suma en cantidad de las oportunidades. Nota: No importa si un prospecto tiene más de una oportunidad, solo se contabilizará una oportunidad por prospecto
  • $Oportunidades: Es la suma en monto de las oportunidades. NOTA: Si un prospecto tiene más de una oportunidad aquí se calculara el monto de ellas.
  • Conversión: Es el cálculo de los clientes entre el número de oportunidades.
  • ClientesEl número de clientes generados en el periodo seleccionado y que ya hicieron al menos una compra.
  • #Transacciones. El número de ventas realizadas a tus clientes en e periodo seleccionado.
  • Ventas. Es la suma de todas las ventas  en monto generadas por los clientes.
  • Ticket promedio: Es el cálculo de las ventas entre el número de transacciones.

 

 

 

    Exportación:

  • El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.

 

 

 

  Ejemplo:

 

 

 

  • En la imagen me indica que en el periodo se crearon 2 ‘Prospectos’ de los cuáles 2 convirtieron oportunidad y uno de ellos se convirtió en cliente. Es decir que tengo 2 Prospectos y 1 cliente.

 

 

    Importante:

  • No importa si no cumplen el proceso canónico. Por ejemplo, si el contacto ingreso como 'Cliente', se contará también en 'Prospecto' y 'Oportunidad' como 1.
  • Toma en cuenta la fecha de creación del contacto.
  • Contabiliza solo prospectos que tienen oportunidades.
  • Solo muestra contactos activos (no contempla descartados o archivados).