Los cambios fiscales en México incluyen la llamada Facturación 4.0 y con ello un cúmulo de preguntas al respecto. En este artículo te daremos las herramientas necesarias para que utilices tu CRM de la mejor manera con esta nueva disposición hacendaria.
La facturación 4.0 es la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que se puso en vigor desde el año 2022 y que los contribuyentes deben emplear para facturar de manera electrónica. El CFDI 4.0 reemplaza a la versión anterior (CFDI 3.3)
Estos cambios incluyen temas muy puntuales a conocer para el uso de tu herramienta Upnify CRM. Los más significativos son:
Incluir de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor, los cuales deben registrarse como aparecen en la constancia de situación fiscal. Otro cambio importante es indicar si el producto o servicio de la operación comercial es objeto de impuesto o no y si está obligado al desglose de éstos. Se debe indicar si el producto es de exportación y, en caso de cancelación de comprobantes, se debe explicar el motivo de anulación.
Proceso de facturación
- Configura tu información fiscal.
Para ello necesitarás el Certificado de Sello Digital (.CSD); Llave (.key); contraseña del SAT; régimen fiscal.
- Configura tus productos e impuestos.
Ten claros los impuestos trasladados y referidos, así como tu clave del SAT y Clave Unidad.
- Coloca los datos fiscales de tu cliente.
Considera tener a la mano la constancia de situación fiscal, RFC, Razón Social, Uso del CFDI, Dirección.
- Crea una venta en Upnify.
- Identifica tu forma y método de pago.
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