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La checklist de la declaración perfecta

Equipo Editorial Upnify Por Equipo Editorial Upnify

CRM Facturación | 10 de marzo, 2022

Se acerca el momento de acudir a tu cita anual --e ineludible-- con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar tu Declaración, en la que tenemos la obligación de reportar ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales realizados durante el ejercicio fiscal 2021.

Si bien la relación entre el SAT y el contribuyente es muy tirante y a veces tóxica, podemos hacer de este ejercicio algo muy sencillo si seguimos los pasos adecuados.

Hagamos algo que nos puede ayudar a transitar por este camino sin sobresaltos: una checklist.

Empecemos.

Prepara tu declaración

  • Prepárate una buena taza de café y ten a la mano lápiz, papel, calculadora y, por supuesto, ¡a un buen contador!
  • Revisa si eres sujeto obligado a presentar declaración anual.

Si tus ingresos anuales sobrepasan los 400 mil pesos o tuviste dos o más empleadores en el último año, definitivamente estás obligado. Te comparto la lista de los diferentes tipos de ingresos que obligan a la presentación del informe según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR):

  • Sueldos, salarios y asimilados
  • Concepto de honorarios y servicios profesionales
  • Actividad empresarial
  • Arrendamiento
  • Enajenación de bienes muebles o inmuebles
  • Adquisición de bienes por donación
  • Rifas y loterías,
  • Ingresos por conceptos de intereses
  • Dividendos

Ojo: Hay algunos ingresos que están exentos del cobro del ISR como la venta de casa habitación, recibir una herencia o una donación de padres a hijos o viceversa; sin embargo, debes incluirlos como parte de la información de la Declaración Anual.

[ ] Verifica los gastos deducibles de impuestos. Estos pueden ser:

  • Gastos de hospital, médicos y dentales
  • Seguros médicos
  • Inversiones en tu afore
  • Donativos a instituciones de beneficencia
  • Intereses por créditos hipotecarios
  • Colegiaturas y transportación escolar
  • Gastos funerarios

[ ] Ten a la mano tu RFC y tu contraseña. Si no cuentas con ella, puedes obtenerla en la página del SAT sin necesidad de acudir a las oficinas

Ahora sí, si ya palomeaste cada uno de los puntos anteriores, tienes todo para hacer tu declaración, sólo sigue los siguientes pasos:

  1. Ingresa a la página del SAT.
  2. Entra a tu cuenta con tu RFC y contraseña o e.firma.
  3. Revisa con atención los datos que te solicitan y llena el formato.
  4. Firma tu declaración. Para ello cuentas con tu certificado y llave (FIEL).
  5. Envíala.
  6. El sistema te debe dar el acuse de recibo. Revísalo.

Si tu declaración resulta en ceros o con saldo a favor ¡Felicidades! Has terminado el proceso.

¿Tienes que pagar a Hacienda?

Si tu declaración resultó con cargo, haz el pago por medio de transferencia bancaria antes de la fecha límite que te indica el recibo.

  1. El banco emitirá un recibo como comprobante del pago. Guárdalo bien.

No está de más que acudas a un profesional contable para que tengas toda la asesoría necesaria y evites problemas futuros, ya que parece sencillo (y lo es), pero nada pierdes con verificar que lo estás haciendo correctamente.

En lo que se refiere a personas morales, que declaran durante todo marzo, hay sistemas de software que permiten recabar información durante todo el año y la guardan en la nube para que al momento que tengan que presentar la declaración, simplifiquen la administración y sea más sencillo.

Un CRM es una herramienta tecnológica que permite a las empresas y negocios facilitar todo lo relacionado con productos, ventas y adquisiciones, a fin de emitir facturas de manera rápida y sencilla que faciliten a su área contable tener todo lo necesario para hacer la declaración en tiempo y forma.

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