Como criar campos personalizados?
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Como criar campos personalizados?
1.- Para criar um novo campo, vá para o menu Sistema -> Personalização -> Campos
2.-Você verá uma janela como a abaixo, onde você pode adicionar novos campos e editar os já existentes para as telas Prospectos, Oportunidades, Vendas e Clientes.
a) Clique em "Adicionar campos".
b) Selecione suas características, por exemplo, em que aba vai, se é texto, número, tamanho e se tem restrições, entre outras.
Os dados nesta tela são os seguintes:
- Selecione a tela onde você irá adicionar o novo campo; as telas onde você pode adicionar campos personalizados são as seguintes: Prospectos, Clientes, Oportunidades e vendas.
- Escolha qual 'ficha' na ficha de contato para adicionar o novo campo, ou adicione uma nova ficha no símbolo + para seus campos.
Neste caso, vou criar uma nova aba para os campos personalizados de meus clientes.
As colunas são:
- Campo: O nome atribuído ao campo
- Descrição: a descrição do campo, se tiver
- Tipo: mostra que tipo de campo é.
- Nº de caracteres: quantos caracteres o campo armazena.
- Tamanho: esta opção permite definir o tamanho que o campo irá ocupar no pop-up; os tamanhos permitidos são:
6. Restrição: A seleção da restrição dos campos é simples, escolha o que melhor se adapta às necessidades de sua empresa, as opções são as seguintes:
- Um campo sem restrições, permite que você o preencha com qualquer informação.
- Sugerir repetição, este campo permite que você repita as informações de outro contato, mas alertará quando isso acontecer.
- Obrigatório: esta restrição é usada para tornar obrigatório o preenchimento do campo, se não for preenchido você não poderá salvar as informações.
- Único: esta restrição é usada quando as informações de campo só podem ser usadas uma vez por contato, como um RFC ou um código de usuário ou número de telefone.
- Único e obrigatório: ao selecionar esta opção as informações só podem ser preenchidas uma vez por contato, sem serem repetidas, e será obrigatório preencher o campo para salvar o contato.
- Sugerir repetido e obrigatório: este campo permite repetir as informações entre mais contatos, mas é obrigatório preenchê-lo para salvar o contato.
- Colunas de arrasto: esta opção permite ordenar a forma como as informações registradas são apresentadas.
- Esconder/mostrar campos: você pode esconder campos que não precisa ou ativá-los se precisar deles novamente.
- Eliminar campos: isto eliminará o campo e as informações que nele foram capturadas.
**Nota: somente o administrador de conta pode adicionar campos personalizados.**