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Como criar campos personalizados?

Mon Jun 13 2022 12:08:27 GMT+0000 (hora universal coordinada)

  Como criar campos personalizados?


1.- Para criar um novo campo, vá para o menu Sistema -> Personalização -> Campos

2.-Você verá uma janela como a abaixo, onde você pode adicionar novos campos e editar os já existentes para as telas Prospectos, Oportunidades, Vendas e Clientes.

a) Clique em "Adicionar campos".

b) Selecione suas características, por exemplo, em que aba vai, se é texto, número, tamanho e se tem restrições, entre outras.

Os dados nesta tela são os seguintes: 

  • Selecione a tela onde você irá adicionar o novo campo; as telas onde você pode adicionar campos personalizados são as seguintes: Prospectos, Clientes, Oportunidades e vendas. 

  • Escolha qual 'ficha' na ficha de contato para adicionar o novo campo, ou adicione uma nova ficha no símbolo + para seus campos. 

Neste caso, vou criar uma nova aba para os campos personalizados de meus clientes.

As colunas são: 

  1. Campo: O nome atribuído ao campo
  2. Descrição: a descrição do campo, se tiver 
  3. Tipo: mostra que tipo de campo é. 
  4. Nº de caracteres: quantos caracteres o campo armazena.  
  5. Tamanho: esta opção permite definir o tamanho que o campo irá ocupar no pop-up; os tamanhos permitidos são: 

6.  Restrição: A seleção da restrição dos campos é simples, escolha o que melhor se adapta às necessidades de sua empresa, as opções são as seguintes: 

  • Um campo sem restrições, permite que você o preencha com qualquer informação.
  • Sugerir repetição, este campo permite que você repita as informações de outro contato, mas alertará quando isso acontecer. 
  • Obrigatório: esta restrição é usada para tornar obrigatório o preenchimento do campo, se não for preenchido você não poderá salvar as informações. 
  • Único: esta restrição é usada quando as informações de campo só podem ser usadas uma vez por contato, como um RFC ou um código de usuário ou número de telefone. 
  • Único e obrigatório: ao selecionar esta opção as informações só podem ser preenchidas uma vez por contato, sem serem repetidas, e será obrigatório preencher o campo para salvar o contato. 
  • Sugerir repetido e obrigatório: este campo permite repetir as informações entre mais contatos, mas é obrigatório preenchê-lo para salvar o contato. 

  • Colunas de arrasto: esta opção permite ordenar a forma como as informações registradas são apresentadas. 
  • Esconder/mostrar campos: você pode esconder campos que não precisa ou ativá-los se precisar deles novamente.
  • Eliminar campos: isto eliminará o campo e as informações que nele foram capturadas. 

**Nota: somente o administrador de conta pode adicionar campos personalizados.**