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Atualize automaticamente o tipo de câmbio em seu CRM | Programador
Atualize automaticamente a taxa de câmbio em seu CRM
Como adicionar ações de fase?
Como posso acrescentar ações de fase?
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Como adicionar fases ao seu processo de vendas?
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Como adicionar linhas de produtos - Admin*
Como adicionar linhas de produtos?
Como adicionar membros da força de vendas?
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Como adicionar moeda e taxas de câmbio?
Como posso adicionar moeda e taxas de câmbio?
Como adicionar uma corporação?
Como posso adicionar uma empresa?
Como atualizar meu banco de dados de produtos em massa?
Como atualizar minha base de produtos de uma forma massiva?
Como criar campos personalizados?
Complete seu banco de dados personalizado adicionando campos personalizados em Upnify, aqui lhe mostramos como fazê-lo passo a passo.
Como criar comissões?
Como posso criar comissões?
Como estabelecer a certeza?
Como posso ter certeza?
Como estabelecer a certeza?
Como posso ter certeza?
Como estabelecer permissões de pesquisa a nível empresarial?
Autorize e controle as permissões de busca para sua equipe, mantendo sua conta Upnify organizada.
Como eu defino meu fuso horário?
Para um melhor acompanhamento, é importante estabelecer seu fuso horário. Faça-o e entre em contato com seus potenciais clientes nos melhores momentos.
Como eu estruturo meu arquivo CSV?
Prepare seu banco de dados corretamente em um arquivo CSV para importá-lo para seu Upnify CRM. Passe por este processo passo a passo como este:
Como faço para criar um catálogo de descartes?
Como faço para criar um catálogo de descarte?
Como faço para registrar minhas marcas de produtos?
Como registrar minhas marcas de produtos?
Como faço para registrar minhas marcas de produtos?
Como registrar minhas marcas de produtos?
Como faço para registrar uma lista de preços?
Como posso adicionar uma lista de preços?
Como importar minhas vendas?
Importe suas vendas do Excel para Upnify e aproveite suas ferramentas de CRM com seus novos registros.
Como importar produtos
Importe seus produtos em sua conta Upnify para agilizar o processo de cotação para você e sua equipe.
Como importar Prospectos
Se você já possui um banco de dados de contatos, importe essas informações para Upnify e use suas ferramentas de CRM para convertê-las em clientes.
Como posso criar grupos de força de vendas?
Como posso criar grupos de força de vendas?
Como posso definir as permissões para minha conta?
Saiba como restringir as permissões para seus membros dentro de sua conta Upnify.
Como posso definir as permissões para minha conta?
Saiba como restringir as permissões para seus membros dentro de sua conta Upnify.
Como reatribuir automaticamente os leads sem acompanhamento em tempo x?
Transfira pistas não seguidas de um executivo para outro para recuperá-las - aprenda a fazer isso automaticamente!
Como você exporta prospectos?
Exporte seus contatos e todas as informações que você registrou neles de sua conta Upnify para compartilhá-la de 3 maneiras fáceis.
Configure o seu dashboard
Monitore seus dados de vendas de uma maneira muito prática e visual, configurando o que você quer que seu painel de controle de vendas mostre a você - descubra como!
Editar meus dados ou alterar minha senha
Se você precisar alterar sua senha Upnify, você pode fazê-lo com estas 3 simples etapas.
Fases e objetivos
Fases e alvos
Minha tela
Personalize sua conta Upnify com as cores e imagens de sua empresa em 3 etapas.
O ficheiro que exportou está em branco?
Solucione os erros ao exportar dados de seu arquivo Excel com as seguintes etapas.
O que é certeza?
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O que é divisão de contatos?
Saiba como distribuir seus novos leads para seus vendedores automaticamente para acelerar o acompanhamento e aumentar suas chances de uma venda.
O que são licenças e para que servem?
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Onde escrevo um pedido de cancelamento de inscrição?
Se você quiser cancelar a assinatura de um e-mail, é fácil fazê-lo a partir deste menu.
Registro e atualização de impostos
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Rotulagem e desrotulagem em fases
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