O funil de conversas do Connect organiza o atendimento: mostra em que etapa cada conversa está e o que a equipe deve fazer. O funil do CRM acompanha o avanço comercial de leads e oportunidades.
Importante: mover uma conversa para outra etapa não cria automaticamente um lead nem avança uma oportunidade no CRM. São processos diferentes. Uma ação da etapa pode conectar outro produto, mas precisa ser configurada explicitamente.
O que cada funil organiza
| Connect | CRM |
|---|---|
| Conversas, mensagens e situação do atendimento. | Leads, oportunidades e avanço comercial. |
| Etapas como Nova, Em atendimento, Acompanhamento ou Finalizada. | Etapas definidas para o processo de vendas. |
| Ajuda a coordenar quem responde e qual acompanhamento falta. | Ajuda a controlar o processo até ganhar ou perder a oportunidade. |
Consulte o funil do Connect
No Connect, abra Ajustes > Funnels e selecione o funil usado pela equipe. Confira etapas, ordem e opções configuradas. Na demonstração, o funil General tem etapas de Nova a Finalizada.
Defina etapas que a equipe entenda
- Descreva o caminho desde a chegada da mensagem até o fim do atendimento.
- Use nomes curtos com significado compartilhado, como Nova, Em atendimento, Acompanhamento e Finalizada.
- Inclua etapas somente quando representarem uma mudança real no trabalho ou ajudarem a supervisionar o atendimento.
- Ordene as etapas conforme o processo habitual. Configure cores, categorias ou ações quando forem úteis.
- Antes de ativar uma ação automática, confirme o que ela fará e quando será executada. As opções podem incluir criar uma tarefa no Flow, converter em lead, mover ou arquivar a conversa ou criar um lembrete no CRM.
Exemplo: uma pessoa pergunta pelo WhatsApp se há disponibilidade. O agente move a conversa de Nova para Em atendimento e depois para Acompanhamento. Se ela pedir uma proposta, a equipe inicia o processo comercial no CRM conforme a configuração; mudar a etapa, por si só, não cria a oportunidade.
Combine o significado de cada etapa antes de alterar o funil. Assim, relatórios e trabalho diário refletem a mesma situação do atendimento.