Quando um chat pertence a um lead ou cliente, consultar sua ficha no CRM ajuda a entender quem é, a qual empresa pertence e quais acompanhamentos comerciais existem. A relação oferece contexto à equipe e mantém a conversa junto ao registro correto.
Consultar a ficha pela conversa
Abra o chat e expanda o painel de informações do contato. Quando a conversa está vinculada, você pode consultar os dados disponíveis no CRM, como nome, empresa, e-mail, telefone e acompanhamentos. O que aparece depende dos dados cadastrados e das permissões do usuário.
Use essas informações antes de responder: confirme se está atendendo a pessoa correta e verifique se houve uma ligação, cotação ou compromisso anterior. A ficha oferece contexto; o chat continua sendo o espaço para ler e responder às mensagens.
Se ainda não houver uma ficha relacionada
Uma pessoa pode escrever por um canal sem ainda existir como lead ou cliente no CRM. No painel, use a opção disponível para cadastrar o contato ou relacionar um registro existente. Pesquise antes para evitar duplicidades.
Confirme nome, empresa e meio de contato; depois verifique se a ficha correta ficou vinculada. Isso é útil quando a conversa precisa de acompanhamento comercial ou quando a equipe deve consultar a atividade pelo registro do CRM.
Consultar os eventos do chat
O painel pode mostrar eventos de atendimento, como o início da conversa e outros registros feitos pelo sistema. É uma informação complementar: as mensagens mostram o que foi escrito e os eventos ajudam a entender como o chat foi atendido.
