No Upnify Connect, um contato e uma conversa são elementos diferentes. O contato representa uma pessoa reconhecida pela empresa; a conversa é a troca de mensagens que ocorre por um canal. Entender a diferença evita esperar que todo chat se transforme automaticamente em lead ou cliente no CRM.
Contato e conversa: o que cada um representa?
A área Contatos reúne pessoas identificadas no Connect e pode mostrar dados disponíveis, como nome, telefone, e-mail, empresa e canal. Use-a para localizar alguém e consultar as informações reconhecidas pela equipe.
Uma conversa guarda o histórico de mensagens de um canal e dados do atendimento, como quem é responsável ou o status. Uma pessoa pode conversar sem ainda ser lead ou cliente no CRM; também pode iniciar mais de uma conversa.
Buscar e consultar contatos
Abra Contatos no menu do Connect e pesquise usando os dados disponíveis. Confira canal, empresa e informações visíveis antes de continuar. Use filtros quando a lista for extensa.
Se precisar de acompanhamento comercial, verifique se o contato está relacionado a uma ficha do CRM. Quando não estiver, as opções para cadastrar ou vincular dependem das configurações do Connect e das permissões do usuário.
Relacionar o chat à pessoa correta
Vincule uma conversa a um contato ou registro do CRM quando a equipe precisar continuar uma solicitação, consultar o contexto comercial ou conservar a origem do contato. Não é necessário transformar cada dúvida anônima ou temporária em um registro do CRM.
Antes de salvar, compare nome, telefone e empresa para não associar o histórico errado. A vinculação acrescenta contexto, mas não transforma a conversa no registro do contato: cada um mantém sua finalidade.
