Como administrar certezas, origens, motivos de descarte e tipos de acompanhamento

Estes catálogos ajudam a equipe a registrar informações com critérios comuns. Eles podem aparecer em formulários e relatórios semelhantes, mas descrevem coisas diferentes: probabilidade, procedência, motivo de perda ou tipo de interação.

As capturas mostram o CRM em espanhol; os rótulos podem variar conforme o idioma selecionado na sua conta.

O que cada catálogo registra

Uma origem não é um rótulo temporário; certeza não é fase; um motivo de descarte não substitui uma anotação livre; e o tipo de acompanhamento classifica a atividade, não o resultado comercial.

1. Edite os níveis de certeza

1. No CRM, abra Ajustes e selecione Certezas.
2. Revise os níveis de 10% a 100%. O percentual de cada nível é fixo; na coluna Descrição, escreva um critério curto que explique quando a equipe deve usá-lo.
3. Se estiver disponível, use Ocultar certezas sem descrição para não mostrar na seleção os níveis sem descrição.
4. Selecione Aceitar para salvar e combine com a equipe como aplicar os critérios às oportunidades.

Use a certeza para expressar uma probabilidade estimada de fechamento, não para duplicar o nome de uma fase. Critérios comuns tornam as estimativas mais comparáveis entre pessoas e períodos.

2. Organize as origens

1. Em Ajustes, abra Origens.
2. Selecione Novo para criar uma origem ou abra uma existente para editá-la. Use um nome que identifique uma fonte real e estável.
3. Se sua conta oferecer origens hierárquicas, adicione uma suborigem pelo menu da linha e selecione uma origem principal. A disponibilidade depende da conta; mantenha uma estrutura simples para a equipe conseguir mantê-la.
4. Salve e confira se formulários, integrações ou regras de distribuição atribuem essa origem automaticamente.

Por exemplo, diferencie fontes que você pretende comparar — como “Site” e “Indicação” — e mantenha os detalhes das campanhas na ferramenta de atribuição apropriada. Antes de excluir uma origem, revise a opção de substituição e seus relacionamentos; alterar a classificação pode afetar a interpretação dos relatórios.

3. Administre motivos de descarte

1. Em Ajustes, abra Descartados.
2. Selecione Novo, informe o motivo e escolha a entidade em que ficará disponível: Prospects ou Oportunidades.
3. Salve e confirme se o motivo aparece para a entidade correta ao descartar um registro.

Use motivos claros, distintos e úteis para decidir o que melhorar; evite categorias ambíguas ou duplicadas. Se você excluir um motivo já utilizado, o sistema poderá pedir uma substituição. Escolha um motivo com o mesmo significado para manter a interpretação da análise de perdas.

4. Configure tipos de acompanhamento

1. Em Ajustes, abra Tipos de acompanhamento.
2. Selecione Novo, informe o nome da interação e escolha a entidade: Prospects, Clientes ou Ambos.
3. Selecione Aceitar para salvar. Se aparecer Predeterminado no menu da linha, use essa opção somente para escolher o tipo sugerido por padrão para a entidade.
4. Teste o tipo em um acompanhamento e confirme se ele aparece no formulário correspondente.

Escolha nomes que ajudem a comparar atividades — como ligação ou reunião — sem criar variantes com o mesmo significado. Os tipos classificam acompanhamentos; alterar o catálogo não muda o texto das interações históricas.

Se um valor não aparecer ou você precisar substituí-lo

Depois de salvar uma alteração, teste o formulário correspondente e confira um relatório relevante. Se vários usuários deixarem de ver o mesmo valor, verifique primeiro o catálogo, suas dependências e permissões antes de alterar os acessos individuais.