A etapa de uma oportunidade resume o avanço do processo de compra. Consultar as oportunidades por etapa ajuda a identificar o que precisa de atenção e escolher o próximo acompanhamento. A tabela facilita buscar e comparar registros; o Kanban ajuda a visualizar como o trabalho está distribuído e mover uma oportunidade quando o avanço muda.
Por exemplo, depois de uma demonstração, você pode mover a oportunidade para a etapa de proposta quando o contato confirmar que vai analisar uma cotação. A etapa deve refletir o que aconteceu, não o que esperamos que aconteça.
Consultar a tabela
Abra Oportunidades. Na tabela, você pode buscar ou filtrar registros e revisar dados como conceito, contato, etapa, linha de produto, valor, certeza e fechamento estimado. Use-a para localizar uma oportunidade pelos dados ou comparar vários registros em detalhe.
Revisar e atualizar no Kanban
- Em Oportunidades, alterne para a visualização Kanban pelo seletor de visualização.
- Identifique as colunas: cada uma representa uma fase configurada para o processo comercial. Os cartões mostram oportunidades e dados importantes para reconhecê-las.
- Selecione um cartão para abrir a ficha e revisar o histórico ou os acompanhamentos antes de decidir o próximo passo.
- Quando houver um avanço confirmado, arraste o cartão para a coluna da fase correspondente. Você também pode abrir Modificar e alterar o campo Fase.
- Confira se o cartão aparece na nova coluna. Se a oportunidade chegar à última etapa, o CRM poderá oferecer a conversão em venda; confirme somente se a compra foi concluída.
Como manter o quadro útil
- Avance a oportunidade quando houver um sinal concreto: uma proposta revisada, uma reunião com os responsáveis ou uma data de decisão combinada.
- Se não houver resposta ou o processo parar, registre o acompanhamento e mantenha a etapa que descreve a situação real.
- Atualize também a certeza e o fechamento estimado se a expectativa de compra mudar.
As capturas mostram a interface em espanhol.