Revisar as atividades da equipe ajuda a perceber mudanças no ritmo e entender os resultados comerciais. No CRM, há duas perspectivas: Por período conta acompanhamentos, como ligações e reuniões; Produção reúne movimentações, como prospectos, oportunidades e vendas. Juntos mostram o trabalho registrado e os resultados que avançaram.
Comparar atividades com Por período
- Em Relatórios, abra Por período nas atividades.
- Escolha o intervalo e defina se consultará todos os registros, prospectos ou clientes.
- Filtre por grupo ou executivo. Para comparar responsáveis, mantenha o mesmo período e critérios.
- Leia o gráfico e a tabela: os totais são separados por tipo, como ligações, e-mails, reuniões, lembretes, visitas ou tarefas.
- Selecione uma quantidade para abrir o detalhamento quando houver um link.
Exemplo: revisar o ritmo semanal de acompanhamento
No fim da semana, filtre pelo grupo comercial e compare ligações, reuniões e lembretes com a semana anterior. Se as ligações diminuíram, abra o detalhamento antes de concluir que houve menos acompanhamento: talvez tenham sido atribuídos menos prospectos, alguém estivesse ausente ou a combinação de atividades tenha mudado. Use o relatório para investigar e conversar com a equipe.
Revisar movimentações com Produção
Produção complementa a contagem de atividades com registros comerciais gerados ou atendidos. Conforme os filtros, você pode revisar novos prospectos, oportunidades criadas ou descartadas, vendas e acompanhamentos por executivo ou grupo.
- Abra Relatórios > Produção.
- Selecione o período e agrupe os resultados por executivo ou grupo.
- Compare os indicadores do gráfico e da tabela. Cada número representa um tipo de movimentação; não some categorias diferentes como se fossem a mesma unidade.
- Selecione um número para consultar seus registros quando houver um link.
Exemplo: entender atividade sem avanço
Se alguém registra muitas ligações, mas cria poucas oportunidades, revise os dois números e confirme se os períodos são iguais. Os prospectos podem continuar em acompanhamento, alguns registros podem estar incompletos ou a distribuição de contatos pode ser diferente. Se outra pessoa tem menos ligações e mais vendas, considere também sua carteira e as fases das oportunidades. O relatório orienta a conversa, mas não determina sozinho o desempenho individual.
Como comparar de forma útil
- Compare períodos equivalentes: semanas completas ou o mesmo número de dias.
- Mantenha os filtros: use os mesmos critérios de grupo, executivo e tipo de registro.
- Observe atividade e resultado: mais ligações não garantem mais oportunidades ou vendas.
- Abra os detalhes: identifique os registros por trás de uma mudança.
- Para consultar um evento específico, veja a bitácora e o histórico de atividades.