Os relatórios Clientes em destaque e Continuidade respondem a perguntas diferentes: quais clientes geraram mais vendas em um período e como as compras se distribuem ao longo do tempo. Consultá-los juntos ajuda a priorizar uma ligação, reconhecer um relacionamento ativo ou encontrar uma conta que precisa de atenção.
Consultar Clientes em destaque
- No CRM, abra Relatórios e selecione Clientes em destaque.
- Escolha o Período, como Ano atual. Para restringir a equipe, filtre por Grupo ou Executivo.
- Clique em Aplicar. A tabela lista até 20 clientes, ordenados pelas vendas acumuladas no período.
Interpretar as colunas
Última compra indica a venda mais recente incluída. Transações mostra quantas vendas foram registradas e Ticket médio o valor médio por venda. Vendas acumuladas e % ajudam a dimensionar a contribuição do cliente nesta visualização. Na captura, Marcela Reporte Demo soma $9.000 em duas transações e representa 69,2% do valor mostrado; Contacto Demo Documentación CRM soma $4.000 em duas.
Consultar Continuidade
O relatório Continuidade compara as vendas de cada cliente em períodos consecutivos. Selecione a periodicidade, o ano, a quantidade de períodos e a moeda. Uma visualização anual com três períodos compara vários anos em colunas; a mensal ajuda a acompanhar mudanças mais frequentes.
A coluna Retenção combina uma barra percentual e um semáforo. A cor resume se houve vendas no período mais recente, no anterior ou em nenhum desses dois. A porcentagem compara o total do cliente com o maior valor desta visualização; não representa o percentual de clientes retidos nem uma probabilidade de compra.
- Selecione Anual ou outra periodicidade, o Ano, a quantidade de Períodos e a Moeda.
- Clique em Aplicar e observe clientes cujas vendas diminuem ou desaparecem em comparação com aqueles que continuam comprando.
- Antes de entrar em contato, abra a ficha do cliente e revise vendas e acompanhamentos para entender o contexto.
Transformar a análise em acompanhamento
Se um cliente em destaque comprou recentemente, confirme a satisfação ou planeje o próximo passo. Se comprou em períodos anteriores, mas não no mais recente, verifique se a pausa é sazonal ou se há uma necessidade pendente. Compare períodos equivalentes e mantenha a mesma moeda e o mesmo grupo. Os relatórios resumem as vendas; a ficha ajuda a entender por que o relacionamento mudou.