O relatório Ganhas vs perdidas reúne oportunidades ativas, ganhas e perdidas em uma única visão. Use-o para entender como a carteira está distribuída, comparar períodos e perceber se a equipe está fechando oportunidades ou precisa conhecer melhor os motivos das perdas.
Ele é útil em reuniões comerciais e revisões mensais. Primeiro escolha o período que deseja analisar e lembre-se de que o período considera a data de criação da oportunidade. O relatório não agrupa pela data em que o registro foi marcado como ganho ou perdido.
Configurar o relatório
- No CRM, abra Relatórios e selecione Ganhas vs perdidas na seção de oportunidades.
- Escolha a periodicidade: semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral ou semestral.
- Selecione o grupo, o executivo e o ano que deseja analisar; ajuste a moeda se precisar limitar a comparação.
- Selecione Aplicar para atualizar o gráfico e a tabela.
O que significa cada resultado
| Estado ou dado | Como interpretar |
|---|---|
| Ativas | Oportunidades que continuam abertas no processo e não foram registradas como ganhas ou perdidas. |
| Ganhas | Oportunidades fechadas como ganhas no CRM. Abra os detalhes para conferir valores e períodos. |
| Perdidas | Oportunidades marcadas como perdidas. Nos detalhes, consulte o registro e o motivo salvo. |
| Percentual por estado | Proporção de cada estado em relação ao total de oportunidades do período. |
| Conversão | Quantidade de oportunidades ganhas dividida pelo total de oportunidades do período. As ativas também fazem parte do denominador. |
Comparar resultados e abrir detalhes
O gráfico ajuda a comparar a proporção e o valor de cada estado. Na tabela, leia quantidade e valor juntos: um valor alto pode vir de poucos registros. Selecione uma célula vinculada para abrir os detalhes correspondentes. Nas oportunidades perdidas, revise os motivos salvos para identificar padrões, como orçamento, prazo ou escolha de outra alternativa.
Usar o relatório para melhorar o processo
- Compare períodos de mesma duração e mantenha os filtros iguais para que a análise seja consistente.
- Se houver muitas oportunidades ativas, agrupe por executivo ou grupo para descobrir onde estão concentradas e quais ações podem fazê-las avançar.
- Se as perdas aumentarem, abra os detalhes e compare os motivos salvos. Separe o que a equipe pode ajustar do que depende da decisão do cliente.
- Analise a conversão junto com a quantidade total e os valores. Um percentual isolado não explica por que a oportunidade foi ganha ou perdida.