Os relatórios de Produção, Afluência e Descartados respondem a perguntas diferentes sobre o avanço comercial. Produção resume movimentações do processo; Afluência mostra as visitas registradas em uma unidade; e Descartados ajuda a entender quais prospectos foram encerrados sem avançar e por quê. Consultá-los em conjunto permite distinguir atividade, atendimento presencial e oportunidades perdidas.
Produção: acompanhe as movimentações comerciais
O relatório Produção reúne resultados registrados durante um período, como novos prospectos, atribuições, descartes, oportunidades, vendas e acompanhamentos. Use-o em uma revisão semanal ou mensal: veja o que aconteceu no processo e depois investigue os registros que explicam uma mudança.
- Em CRM > Relatórios, abra Produção.
- Escolha o período e, se necessário, o grupo ou executivo. Deixe o critério em Todos para comparar a equipe completa.
- Selecione Aplicar e consulte o gráfico e a tabela. Os indicadores representam eventos diferentes: uma atribuição não é uma venda e um acompanhamento não cria necessariamente uma oportunidade.
- Selecione um total com link para abrir os registros correspondentes.
Influência: consulte as visitas registradas
Influência reúne visitas comerciais presenciais registradas pela equipe no CRM. Use-a para comparar quando e onde houve atendimento em unidades ou pontos de venda; ela não mede visitas ao site nem detecta pessoas automaticamente.
- Abra CRM > Relatórios > Influência.
- Em Agrupar por, escolha executivo, grupo, origem, país, região, cidade ou piso de venda. Para comparar unidades, use Piso de venda quando estiver configurado.
- Escolha a periodicidade —mensal, bimestral, trimestral, semestral, quinzenal ou semanal— e o ano. Limite por grupo ou executivo quando esses filtros estiverem disponíveis.
- Selecione Aplicar. Use o gráfico para comparar períodos e a tabela para confirmar as quantidades. Abra o detalhe vinculado para revisar os registros de um total.
Exemplo: se uma unidade registrou oito visitas em outubro, compare as datas e os outros períodos. Se uma data não tiver registros, confirme primeiro se a equipe cadastrou as visitas.
Descartados: identifique motivos e padrões
O relatório Descartados resume prospectos ou oportunidades marcados como descartados. Você pode agrupá-los por executivo, grupo, linha de produto, origem, país ou região para identificar onde se concentram. O motivo é consultado no detalhe do registro; não é uma opção de agrupamento na visualização principal.
- Em CRM > Relatórios, abra Descartados.
- Escolha a entidade —prospectos ou oportunidades—, o período e um agrupamento adequado à sua pergunta.
- Aplique filtros de grupo ou executivo quando precisar limitar o conjunto e selecione Aplicar.
- Abra um total vinculado para revisar os registros. Consulte o motivo, o comentário e o histórico antes de concluir que existe um padrão.
Exemplo: esta visualização reúne cinco prospectos de Héctor Lagunes: dois com dados de contato incorretos, um fora do perfil e dois sem resposta após várias tentativas. Essa distribuição ajuda a identificar motivos recorrentes e decidir o que revisar primeiro. Antes de mudar uma campanha ou o processo comercial, compare outros períodos ou equipes e consulte os registros individuais.
Uma revisão prática pode seguir esta ordem: use Produção para localizar a mudança, Afluência para entender as visitas presenciais e Descartados para conferir os motivos das perdas. Mantenha o mesmo período e a mesma equipe nos filtros para comparar visualizações com o mesmo escopo.