Upnify CRM
← Voltar ao produto

CRM · Clientes e vendas

Como arquivar, descartar e recuperar contatos

Saiba quando arquivar um contato, quando descartá-lo e como restaurar registros arquivados.

Ficha de contato sendo arquivada e recuperada

Publicado em 19 de outubro de 2026

Arquivar e descartar ajudam a organizar a carteira de contatos, mas produzem resultados diferentes. Arquivar tira temporariamente um registro das listas ativas para que você possa recuperá-lo depois. Descartar registra que ele não continuará no processo comercial ativo e exige a seleção de um motivo.

Por exemplo, arquive um prospecto que pediu para ser contatado mais adiante ou um registro que a equipe precisa pausar sem perder o histórico. Descarte apenas quando confirmar que o registro não é um prospecto válido. Antes, revise as oportunidades relacionadas: o CRM avisa que as oportunidades ativas serão removidas e que as pendentes também poderão ser incluídas, conforme sua escolha.

Contato removido da lista ativa e recuperado depois

Escolha a ação adequada

AçãoQuando usarO que saber
ArquivarO contato deve sair temporariamente da rotina ativa da equipe.Localize-o com a situação Arquivados e escolha Restaurar.
DescartarVocê confirmou que ele não continuará como prospecto ou cliente ativo.Escolha um motivo e revise o aviso sobre oportunidades ativas e pendentes.

Arquivar e localizar um contato

  1. Abra Prospectos e localize o registro. Se for um cliente da carteira, abra Clientes.
  2. No menu de ações do contato, selecione Arquivar e confirme. O registro sai da lista ativa, mas mantém a ficha e o histórico.
  3. Para encontrá-lo depois, abra os filtros da lista e escolha Arquivados em Situação.
  4. No menu do registro, escolha Restaurar e confirme. O contato volta à carteira ativa.
Menu de ações do contato com a opção Arquivar
O menu de ações fica disponível em cada registro.
Filtro Situação para consultar contatos arquivados
Use a situação Arquivados para encontrar registros fora da lista ativa.

Descartar com um motivo

  1. No menu do contato, selecione Descartar.
  2. Em Motivo, escolha a opção que melhor descreve o caso. Se selecionar Outro, escreva uma explicação breve para que a equipe entenda a decisão.
  3. Revise a caixa Descartar pendentes. O CRM exibirá uma confirmação sobre as oportunidades ativas e, conforme essa seleção, também as pendentes que serão removidas.
  4. Leia as confirmações e continue somente se o contato e as oportunidades relacionadas estiverem corretos.
Formulário de descarte com um motivo selecionado
O motivo preserva o contexto de por que o contato saiu do processo.

Recuperar um contato descartado

Para localizar registros descartados, abra Prospectos e filtre por Situação > Descartados. Se o registro for seu, abra o menu e escolha Restabelecer. Se pertencer a outra pessoa, poderá aparecer Reivindicar. A ação disponível depende do responsável pelo registro e das suas permissões. Confirme se o prospecto deve voltar ao trabalho ativo antes de restabelecê-lo.

Importante: arquivar não remove oportunidades. Descartar remove as oportunidades ativas e pode incluir as pendentes quando você marca essa opção. Se só precisa pausar o acompanhamento, arquive o contato.

As capturas mostram a interface em espanhol.