Certeza e Estimativa de fechamento ajudam a manter a previsão de vendas alinhada à situação real. A certeza indica a probabilidade de a oportunidade ser fechada com as informações atuais; o fechamento estimado é a data em que você espera uma decisão. Não é uma garantia nem a data da próxima ligação ou reunião.
Por exemplo, se você apresentou uma proposta e o contato confirmou que vai analisá-la com a equipe na quinta-feira, informe essa data como fechamento estimado. Escolha uma certeza compatível com o interesse e os próximos passos confirmados. Se a decisão for adiada, atualize os dados para que a equipe não trabalhe com uma previsão desatualizada.
Atualizar os dados da oportunidade
- Abra Oportunidades e localize o processo comercial.
- No menu de ações, selecione Modificar.
- Em Estimativa de fechamento, escolha a data em que espera uma decisão do comprador. Baseie-se em um compromisso ou conversa recente, não na data do próximo acompanhamento.
- Em Certeza, selecione o percentual e a descrição que melhor correspondam ao que você sabe. Considere sinais como necessidade confirmada, análise da proposta, orçamento e participação de quem decide.
- Salve em Aceitar.
Escolher um valor compatível
- Se você recebeu apenas uma consulta ou o comprador ainda não confirmou as necessidades, mantenha uma certeza inicial.
- Se ele já analisou a proposta e combinou o próximo passo, escolha o valor compatível com esse avanço.
- Se o orçamento, a pessoa que decide ou a data da compra mudar, modifique a oportunidade novamente. Não mantenha uma certeza alta apenas porque o processo está no CRM há algum tempo.
Depois de salvar, a tabela de oportunidades mostra a certeza e a data estimada para que você possa revisar a previsão com a equipe. Se não encontrar uma opção adequada em Certeza, peça ao administrador do CRM para revisar o catálogo de Certezas.
A captura mostra a interface em espanhol.