Classificar um contato é deixar sinais claros para entender de onde a pessoa veio, em que etapa está e quem fará o acompanhamento. Na ficha de Prospect ou Cliente, mantenha empresa e cargo, origem, fase, executivo responsável, comentários e tags.
O que registrar no contato
| Dado | Como ajuda | Exemplo |
|---|---|---|
| Empresa e cargo | Entender a organização e a função da pessoa. | Acme · Responsável por compras |
| Origem | Identificar como o contato chegou à equipe. | Site, indicação ou evento |
| Fase | Mostrar o avanço no processo configurado. | Prospect novo ou Contatado |
| Executivo e comentários | Saber quem acompanha e guardar contexto útil. | Responsável atribuído e necessidade informada |
| Tags | Agrupar, filtrar e segmentar contatos. | Interesse em renovação ou setor de saúde |
Mantenha os dados de venda na oportunidade
Se houver uma venda potencial, abra ou consulte a Oportunidade. Nela ficam os dados da negociação, como conceito, valor, certeza e previsão de fechamento. Assim, as informações da pessoa não se misturam com a previsão de uma venda específica.
Exemplo
Se a pessoa chegou por uma campanha, registre a origem e uma tag de interesse. Se pedir uma proposta de $50.000, registre o valor e a certeza na oportunidade relacionada.
Se a pessoa chegou por uma campanha, registre a origem e uma tag de interesse. Se pedir uma proposta de $50.000, registre o valor e a certeza na oportunidade relacionada.