Compartilhar um contato permite que outra pessoa da equipe consulte o registro e colabore no atendimento, enquanto você continua como responsável principal. Use essa opção quando precisar de apoio especializado, coordenação entre áreas ou cobertura durante uma ausência, sem transferir a carteira.
Ela pode localizar e abrir o contato compartilhado, consultar os dados e o histórico disponíveis e ajudar no acompanhamento com as ações habilitadas para o usuário. Compartilhar não concede automaticamente todas as permissões nem altera o responsável.
Quando vale a pena compartilhar
Por exemplo, se um prospect perguntar sobre um recurso técnico, você pode compartilhar a ficha com uma pessoa especialista para que ela consulte o contexto e ajude na resposta. Você mantém a responsabilidade comercial; a outra pessoa pode consultar o necessário e apoiar o acompanhamento conforme suas permissões.
Compartilhe um contato
- Abra o registro do prospect ou cliente que deseja compartilhar e confirme se é a pessoa correta.
- Nas ações da ficha, selecione Compartilhar.
- Pesquise e selecione um ou mais executivos. Confira a lista antes de salvar para não incluir alguém por engano.
- Selecione Aceitar. A pessoa aparecerá entre os usuários que compartilham o contato, e o CRM poderá notificá-la.
Pare de compartilhar
Abra Compartilhar novamente, remova do seletor a pessoa que não precisa mais colaborar e salve com Aceitar. A remoção encerra o acesso concedido por esse compartilhamento; o responsável principal não muda. Se uma ação não aparecer ou o colaborador não localizar o registro, confira as permissões do CRM e se a ficha foi descartada ou restringida.
Compartilhe quando outra pessoa deve colaborar. Reatribua quando ela deve assumir o contato e se tornar a nova responsável.