O número de uma cotação ajuda a identificar a proposta e encontrá-la depois, especialmente quando várias pessoas geram documentos ou quando cada formato representa uma linha de negócio diferente. No CRM, defina o número inicial, uma série ou prefixo e se a configuração será aplicada por executivo, grupo ou formato.
Requisito principal: o formato da cotação precisa conter a tag
[FOLIO]. A configuração sozinha não adiciona o número a um documento sem esse marcador.Criar uma numeração
- No CRM, abra Ajustes e selecione Fólios. Se a opção não aparecer, peça ao administrador para verificar seu acesso.
- Selecione Adicionar fólio. Em Fólio, informe o número inicial; em Série, digite o prefixo que deverá acompanhá-lo, se houver.
- Em Tipo, escolha o escopo:
- Por executivo: atribua a numeração aos executivos que geram documentos.
- Por modelo: selecione os formatos que a utilizarão. Por exemplo, propostas de serviço e de equipamentos podem ter numerações separadas.
- Por grupo: atribua-a ao grupo que compartilha o processo comercial.
- Escolha os usuários, grupos ou formatos exibidos para o tipo selecionado e pressione Aceitar para salvar.
Conferir a atribuição
- Se escolheu Por modelo, confirme que selecionou o formato correto. O seletor aparece após a escolha desse tipo.
- Abra uma oportunidade de teste e gere um documento com um formato que contenha
[FOLIO]. - Confira no PDF se o número e a série aparecem no local esperado. Faça um teste antes de disponibilizar o formato para a equipe.
Se o número não aparecer, confira três pontos: se o arquivo contém exatamente a tag [FOLIO], se a numeração está vinculada ao formato, executivo ou grupo correto e se o documento está sendo gerado a partir do registro correspondente.