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CRM · Configurações

Como configurar as notificações do CRM

Defina quais eventos podem gerar avisos para a empresa e como cada usuário pode ajustar suas preferências pessoais.

Matriz de notificações da empresa e eventos do Upnify CRM

Publicado em 16 de outubro de 2026

No CRM há dois níveis de notificações: as regras da empresa, que definem quais eventos podem gerar avisos e por qual canal, e as preferências pessoais de cada usuário. Separar esses níveis ajuda a entender por que alguém pode não receber um aviso mesmo quando o evento existe.

Primeiro, identifique o que precisa mudar

Para definir regras para toda a conta, use Notificações da empresa. Para escolher o que você recebe, abra Minhas notificações. As capturas deste guia mostram a interface em espanhol.

Diagrama conceitual: um evento do CRM é enviado pelos canais habilitados ao usuário correspondente.
Um evento precisa estar habilitado para o canal da empresa e para o usuário que deve recebê-lo.

Configure as notificações da empresa

  1. No CRM, abra Configurações e selecione Notificações.
  2. Escolha uma aba de eventos, como Prospects, Oportunidades ou Tarefas.
  3. Localize o evento e confira os ícones de canal no cabeçalho.
  4. Ative ou desative as caixas do evento conforme a necessidade da empresa.

A matriz organiza os eventos por categoria. No CRM, os canais visíveis são identificados pelos ícones para avisos na plataforma, e-mail e notificações push. A disponibilidade pode variar conforme o evento.

Matriz de Notificações da empresa no CRM com categorias de eventos e colunas de canais.
Cada linha representa um evento. As alterações das caixas são salvas na hora; esta tela não tem botão Aceitar.

Revise os eventos de prospects

Na aba Prospects, você pode revisar eventos como mudança de fase, contato compartilhado, criação manual ou por integração, reatribuição, acompanhamento e união de contatos. Ative um canal somente se esse evento precisar avisar os usuários. Nem todos os eventos precisam gerar o mesmo tipo de aviso.

Aba Prospects em Notificações da empresa, com eventos e canais configuráveis.
O ícone de engrenagem de um evento abre opções adicionais quando disponíveis, como revisar o assunto ou o conteúdo de um e-mail.

As alterações das caixas são salvas imediatamente. A opção Impedir que os usuários alterem suas configurações de notificação bloqueia as preferências pessoais; ative-a somente se a empresa também precisar administrar esse nível.

Configure suas preferências pessoais

  1. Abra Minhas notificações na área de notificações do CRM.
  2. Selecione a engrenagem Configurar.
  3. Escolha a categoria e os canais que deseja receber para cada evento.
Painel Configurar de Minhas notificações, com eventos organizados por categoria.
Essas preferências pertencem ao usuário atual e não substituem as regras da empresa. Se estiverem bloqueadas, fale com o administrador.

Verifique por que um aviso não chegou

  • Confirme se o canal está habilitado para o evento em Notificações da empresa.
  • Confira as preferências pessoais do usuário e se a empresa as bloqueou.
  • Verifique se o evento ocorreu e se o usuário tem acesso ao registro relacionado.
  • Para avisos web ou push, confira se o navegador permite notificações e se o usuário as ativou no CRM.

Depois de alterar uma regra da empresa, teste o evento com um usuário representativo antes de considerar a configuração concluída.