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CRM · Configurações

Como configurar comunicações automáticas relacionadas às fases

Associe um modelo de e-mail ou WhatsApp a uma fase para acompanhar o avanço de prospects, oportunidades ou clientes.

Equipe comercial organiza uma comunicação automática associada a uma fase

Publicado em 22 de outubro de 2026

As ações de fase permitem preparar uma comunicação para um momento específico do processo comercial. Por exemplo, quando uma oportunidade chega à fase Proposta enviada, você pode associar um modelo de e-mail com as próximas etapas e direcioná-lo ao contato. Assim, a mensagem acompanha o avanço do registro sem que alguém precise localizar e enviar o modelo toda vez.

Não é uma sequência

A ação fica vinculada a uma fase específica e ao evento do processo. Já uma sequência automática acompanha uma etiqueta e distribui várias peças ao longo de diferentes dias.

Ilustração conceitual: uma comunicação é acionada quando um registro avança por uma fase.
A mensagem fica associada ao ponto do processo em que será útil.

Antes de configurar

Prepare primeiro o modelo que será usado. Para e-mail, revise o assunto, o conteúdo e as etiquetas de personalização. Para WhatsApp, confirme se o modelo e o canal estão disponíveis na conta. Defina também quem deve receber a mensagem: o contato, o executivo, o administrador ou outro endereço.

Adicionar uma ação à fase

  1. Acesse Configurações > Fases. No seletor na parte superior, escolha o processo que deseja configurar: Prospects, Oportunidades ou Clientes.
  2. Localize a fase que deve acionar a comunicação e abra o menu de ações. Selecione Ações e depois Novo.
  3. Em Ação, escolha Envio de e-mail ou WhatsApp.
  4. Para e-mail, selecione um modelo e defina o destinatário em Para. Você pode escolher o e-mail do prospect, do executivo, do administrador ou outro endereço. Se precisar incluir outra pessoa, configure CC ou CCO e defina os destinatários.
  5. Para WhatsApp, selecione um modelo disponível. Essa opção depende de o canal estar configurado e habilitado na conta.
  6. Salve a ação e confirme se ela aparece na lista de ações da fase. Repita o processo somente quando outra fase precisar de uma comunicação diferente.
Ação da fase configurada para enviar um modelo ao e-mail do prospect.
Escolha o modelo e o destinatário da mensagem acionada pela mudança de fase.

Exemplo de uso

Em uma oportunidade de venda, você pode associar à fase Proposta enviada um e-mail que explique como revisar a cotação. Quando o registro avançar para essa fase, o contato receberá o contexto adequado; o executivo poderá ficar em cópia se precisar acompanhar.

Configure a ação somente na fase em que a mensagem agrega valor. Se a oportunidade passar por várias etapas como parte do trabalho normal, evite repetir a mesma comunicação em fases consecutivas.