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CRM · Relatórios

Como consultar a bitácora e o histórico de atividades

Consulte atividades específicas na bitácora e use o histórico para ver como o volume muda ao longo do tempo.

Ilustração do CRM com uma bitácora de atividades e um resumo histórico por período.

Publicado em 26 de outubro de 2026

Quando alguém pergunta qual acompanhamento um contato recebeu, revise os registros concretos: que atividade ocorreu, quando e quem a atendeu. A Bitácora permite pesquisar esses eventos em um único relatório. O Histórico responde a outra pergunta: como a quantidade de uma atividade muda ao longo do tempo.

Qual usar? Bitácora para localizar ligações, reuniões, e-mails ou acompanhamentos específicos; Histórico para comparar quantas vezes uma atividade foi registrada em diferentes períodos.

Consultar atividades na bitácora

  1. No CRM, abra Relatórios e selecione Bitácora nos relatórios de atividades.
  2. Defina o período. Comece com um intervalo curto e amplie-o se necessário.
  3. Filtre por tipo de atividade, grupo ou executivo. Para investigar uma ligação, selecione ligações e as datas aproximadas.
  4. Revise as linhas: cada uma representa uma atividade e pode incluir data, contato, responsável e comentário.
  5. Para mais contexto, abra o contato pelo link da tabela.
Bitácora do CRM com diferentes atividades e contatos de demonstração
A bitácora reúne eventos individuais para revisar o acompanhamento registrado.

Exemplo: confirmar o acompanhamento de um prospecto

Se um prospecto disser que esperava uma ligação, procure o nome ou filtre por ligações e pelas datas aproximadas. Confira data, responsável e comentário. Se não encontrar, confirme período e tipo; o relatório mostra as atividades salvas no CRM.

Consultar o Histórico

O relatório Histórico mostra como uma atividade selecionada se distribui ao longo do tempo. Escolha o tipo, uma periodicidade disponível — semanal, quinzenal, mensal ou trimestral — e o ano, grupo ou executivo.

  1. Abra Relatórios > Histórico.
  2. Selecione a atividade e o período ou ano.
  3. Escolha a periodicidade e, se necessário, filtre por grupo ou executivo.
  4. Compare os totais. Ao selecionar um número, você poderá abrir o detalhamento quando disponível.
Relatório Histórico do CRM com atividade agrupada por semestre e totais
O histórico agrupa uma atividade por períodos para facilitar comparações.
São diferentes: a bitácora mostra atividades uma por uma; o histórico apresenta totais agrupados. Para consultar o catálogo e exportar, veja Como localizar relatórios, aplicar filtros e exportar resultados.

Diferença em relação ao histórico da ficha

A ficha de um contato reúne a relação e os acompanhamentos daquela pessoa. A bitácora pesquisa atividades de vários contatos; o Histórico resume quantidades. Para atender alguém, abra a ficha. Para analisar o trabalho da equipe ou um período, use os relatórios.

Se não encontrar uma atividade

  • Amplie o período ou confirme o ano.
  • Remova temporariamente filtros de grupo, executivo ou tipo.
  • Confirme se a atividade foi salva no CRM e corresponde ao tipo selecionado.
  • No Histórico, confira a periodicidade.