CRM · Relatórios

Como consultar as conversões de vendas

Analise a relação entre prospects, oportunidades, clientes e vendas para identificar o avanço do processo comercial.

Ilustração do processo comercial do CRM, dos prospects às vendas.

Publicado em 27 de outubro de 2026

O relatório Conversões mostra como prospects, oportunidades, clientes e vendas se relacionam. Use-o para avaliar o processo comercial com dados agrupados, identificar onde há mais avanço e decidir em quais registros ou equipes vale a pena aprofundar a análise.

Por exemplo, se você recebe muitos prospects, mas poucos viram oportunidades, revise a qualidade dos registros, a origem ou o primeiro atendimento. Se já existem oportunidades, mas poucas se convertem em clientes, avalie o acompanhamento, as propostas ou o tempo de resposta. O relatório orienta a análise; para entender cada caso, abra os registros que formam os números.

Antes de interpretar

O percentual de oportunidades pode passar de 100% porque um mesmo prospect pode estar associado a várias oportunidades. O relatório compara quantidades relacionadas; ele não representa necessariamente um funil em que cada registro avança uma única vez.

Abrir o relatório e escolher o período

No CRM, acesse Relatórios, abra a seção Vendas e selecione Conversões.
Escolha o período que deseja analisar. Mantenha o mesmo intervalo ao comparar equipes ou acompanhar mudanças.
Use os filtros de Grupo ou Executivo para restringir a análise ou deixe todos selecionados para consultar o consolidado.
Selecione Aplicar e confira o gráfico e a tabela. A tabela facilita a comparação dos valores exatos do grupo ou executivo selecionado.

Relatório Conversões do CRM filtrado para o executivo Héctor Lagunes. Mostra 15 prospects, 6 oportunidades, 2 clientes, 4 transações, MXN 13.000 em vendas e ticket médio de MXN 3.250. — A visão combina relações de conversão e resultados de vendas. Os valores correspondem aos filtros exibidos no relatório.

O que cada indicador mede

Indicador	Como interpretar	Para que serve
Prospects para oportunidades	Relaciona oportunidades ao número de prospects. Pode passar de 100% quando um prospect tem várias oportunidades.	Verificar se os prospects geram conversas comerciais com potencial.
Prospects para clientes	Mostra a proporção de prospects associados a clientes.	Acompanhar o avanço da captação até a carteira.
Oportunidades para clientes	Relaciona clientes e oportunidades.	Comparar a conversão das negociações em clientes.
Vendas e transações	Apresenta o valor vendido e o número de operações consideradas.	Entender se o avanço comercial também resulta em vendas.
Venda média	Divide o valor das vendas pelo número de transações consideradas.	Comparar o valor médio das operações no período.

Exemplo de leitura

Na captura

Héctor tem 15 prospects, 6 oportunidades e 2 clientes. O relatório mostra MXN 13.000 em vendas distribuídas em 4 transações, com média de MXN 3.250. A relação prospects-oportunidades é 40%; prospects-clientes, 13%; e oportunidades-clientes, 33%. Essas proporções ajudam a formular perguntas para a equipe, mas não explicam sozinhas por que uma negociação foi ganha ou perdida.

Transformar o resultado em uma ação

Compare períodos equivalentes e mantenha os mesmos filtros antes de concluir que uma conversão mudou.
Se o volume de prospects cresce, mas as oportunidades não, revise a origem, a qualificação e as primeiras atividades.
Se há oportunidades, mas poucos clientes, confira os detalhes para encontrar fases, prazos ou acompanhamentos que precisam de atenção.
Se os clientes aumentam, mas a venda média cai, revise as transações e os produtos vendidos antes de mudar a estratégia.

Use este relatório como ponto de partida para uma revisão comercial. Os números resumem relações entre registros; os detalhes e o histórico de cada prospect ou oportunidade ajudam a entender cada caso.