Uma oportunidade reúne o contexto de uma venda possível: quem participa, o que foi proposto, em que etapa está e o que falta para avançar. Registrar conversas e compromissos ajuda a equipe a coordenar o acompanhamento, manter a previsão atualizada e retomar o caso sem pedir que a pessoa repita as informações.
Revisar a situação da oportunidade
- Abra Oportunidades e selecione o conceito ou o contato para abrir o registro.
- No resumo, confira etapa, certeza, valor, data estimada de fechamento e empresa. Esses dados dão contexto antes de ler o histórico.
- Confirme quem é responsável pela oportunidade e qual foi o avanço mais recente. Se o valor, a data ou a etapa não refletirem mais a conversa, atualize-os ao editar ou registrar o próximo acompanhamento.
Consultar o histórico de acompanhamentos
Em Histórico de acompanhamentos, você encontra as anotações registradas para a oportunidade. Cada item permite conferir data, pessoa que o registrou, tipo de acompanhamento e observação. Use Alterar visualização para alternar a forma de consulta. Com o filtro, você pode limitar por tipo ou pesquisar palavras nas anotações.
Leia os registros recentes em conjunto: uma ligação pode esclarecer uma dúvida, uma nota pode registrar uma decisão e outra atividade pode indicar o que alguém prometeu enviar. A anotação mais recente talvez não traga todo o contexto sozinha.
Registrar o que aconteceu e deixar claro o próximo passo
Selecione Adicionar acompanhamento para salvar o resultado de uma interação. A observação é obrigatória; escreva o que foi conversado, como a outra pessoa respondeu e qual foi o acordo. Quando necessário, atualize também a etapa, o tipo de acompanhamento ou a certeza.
Se a próxima ação ainda não aconteceu, agende-a separadamente nas opções do botão: você pode criar um lembrete, compromisso, ligação, visita ou tarefa. Assim, o histórico mostra o que já aconteceu e a seção Pendentes ajuda a organizar o que falta.
Consultar as ações pendentes
A seção Pendentes mostra as próximas atividades relacionadas à oportunidade, com data, tipo, assunto e responsável. Consulte-a antes de entrar em contato com o cliente para verificar se já existe uma ligação ou entrega agendada. Se o compromisso mudar, edite ou conclua a atividade para manter a equipe com informações atualizadas.