Os relatórios de Faturamento e Recebidas vs. pendentes respondem a perguntas diferentes. Faturamento ajuda a consultar os documentos fiscais emitidos e seus valores; Recebidas vs. pendentes mostra quanto das vendas registradas no CRM foi recebido e quanto ainda falta receber.
Separar essas visões evita confundir uma nota fiscal com um pagamento. Uma venda pode ter saldo pendente mesmo com uma nota emitida, e uma venda sem nota não aparecerá como documento fiscal emitido. Consulte o relatório que corresponde ao objetivo da análise.
Consultar notas fiscais emitidas
- No CRM, acesse Relatórios, abra Vendas e selecione Faturamento.
- Defina o período e os filtros disponíveis para status do documento, pagamentos, moeda, executivo ou outras dimensões necessárias.
- Selecione Aplicar para consultar o resultado. Use a tabela para conferir valores e agrupamentos.
- Para verificar um documento específico, abra o registro da nota no relatório ou consulte o módulo de faturamento, conforme as permissões da sua conta.
Este relatório ajuda a revisar documentos fiscais emitidos, valores faturados e os status incluídos na consulta. Se não houver documentos correspondentes às datas ou filtros, não haverá linhas para analisar. Confira o período, o status selecionado e se existem notas registradas.
Consultar vendas recebidas e pendentes
- Abra Recebidas vs. pendentes nos relatórios de vendas.
- Selecione o ano ou período, a moeda e o tipo de consulta. Para ver os dois estados juntos, escolha Recebidas vs. pendentes; outras opções podem exibir vendas realizadas, pendentes ou efetivamente recebidas.
- Escolha um agrupamento como executivo, grupo ou linha de produto se quiser comparar responsáveis ou equipes.
- Selecione Aplicar e compare os valores recebidos com o saldo pendente.
Interpretar o saldo pendente
O valor pendente representa a parte da venda ainda não coberta pelos pagamentos registrados no CRM. Ao adicionar um recebimento, o saldo da venda e o resultado do relatório podem mudar. Se um saldo parecer incorreto, confira se os pagamentos foram lançados na venda correta e se o período corresponde à análise desejada.
| Se você quer saber… | Consulte… | Depois confira… |
|---|---|---|
| Quais notas foram emitidas e por quanto? | Faturamento | Data, status, valores e filtros da nota. |
| Quanto falta receber das vendas? | Recebidas vs. pendentes | Venda, pagamentos registrados, saldo restante e responsável. |
| Uma venda pendente já tem nota fiscal? | Os dois relatórios separadamente | Localize a nota em Faturamento e confira o saldo da venda em Recebidas vs. pendentes. |
Dicas para acompanhar
- Mantenha período e moeda ao comparar equipes ou meses.
- Se o saldo parecer incorreto, abra a venda e confira os pagamentos lançados e sua aplicação.
- Use Faturamento para consultar documentos fiscais e Recebidas vs. pendentes para acompanhar pagamentos; um relatório não substitui o outro.
- Se o relatório de faturamento não mostrar resultados, verifique se foram emitidas notas no período e se os filtros não as excluem.
Com essas duas visões, você pode responder separadamente o que foi faturado e o que falta receber, relacionando as consultas ao acompanhar uma venda específica.