O relatório Avanços ajuda a entender em quais fases a carteira comercial está concentrada. Em vez de abrir as oportunidades uma a uma, você pode comparar as etapas e perceber se há mais registros no início do processo, muitos aguardando uma cotação ou vários ainda em negociação.
Use essa visão em uma reunião de acompanhamento, para revisar a carga por executivo ou para decidir em qual fase a equipe precisa de apoio. O relatório mostra as oportunidades abertas na fase atual; ele não é um histórico de cada mudança de fase.
Consultar o avanço
- No CRM, abra Relatórios e selecione Avanços nos relatórios de oportunidades.
- Em Agrupar por, escolha se deseja comparar por executivo, grupo ou origem.
- Em Avanço de, selecione Oportunidades.
- Em Tipo, escolha Quantidade, Valor ou Tempo, conforme a pergunta que deseja responder.
- Se necessário, defina o período, o grupo, a origem ou a moeda e selecione Aplicar.
Escolher a medida necessária
| Tipo | O que responde | Quando usar |
|---|---|---|
| Quantidade | Quantas oportunidades abertas estão em cada fase. | Para comparar o volume de trabalho de equipes ou executivos. |
| Valor | Qual valor essas oportunidades representam. | Para identificar em quais fases está concentrado o valor da carteira. |
| Tempo | O tempo médio acumulado das oportunidades em cada fase. | Para detectar etapas em que os registros podem estar demorando a avançar. |
Ler o gráfico e os detalhes
As fases exibidas dependem da configuração de oportunidades da empresa. Cada cor representa um executivo, grupo ou origem, conforme o agrupamento escolhido. A tabela facilita a comparação dos valores exatos. Selecione uma célula ou o valor de uma fase para abrir os registros que compõem o resultado, se o seu acesso permitir.
Pontos importantes para interpretar os resultados
- O relatório considera oportunidades abertas; consulte Ganhas vs perdidas para analisar os registros ganhos e perdidos.
- A fase mostra a posição atual do registro. Para saber como a oportunidade mudou ao longo do tempo, consulte o histórico ou os acompanhamentos.
- O filtro de período usa a data de criação da oportunidade; ele não indica que o registro avançou de fase durante esse intervalo.
- O total depende dos filtros, das permissões e da moeda selecionada. Mantenha os mesmos critérios de agrupamento e moeda ao comparar períodos.
Para transformar o relatório em uma ação concreta, identifique uma fase com carga ou valor relevante, abra os detalhes e combine quais oportunidades precisam de uma ligação, de uma cotação atualizada ou do apoio da gerência. Assim, a análise do pipeline termina com um próximo passo claro.