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CRM · Seguimento

Como consultar o calendário, os filtros e as atividades da equipe

Alterne visualizações, filtre atividades por tipo e situação e entenda quais agendas você pode consultar.

Calendário mensal do CRM com filtros de atividades

Publicado em 16 de outubro de 2026

O calendário reúne atividades para ajudar a organizar o dia e identificar itens próximos ou vencidos. As visualizações mudam a apresentação; os filtros ajudam a localizar tipos e situações específicas.

Calendário mensal real do CRM
A visualização mensal mostra atividades distribuídas por data.

Escolher uma visualização

VisualizaçãoQuando usar
MêsPlanejar o período e identificar semanas com muitas atividades.
SemanaOrganizar o trabalho próximo com mais detalhes por dia.
DiaRevisar as atividades previstas para um dia.
AgendaConsultar uma lista cronológica e os detalhes das atividades.

Filtrar atividades

No painel do calendário, selecione um ou mais tipos, como lembretes, ligações, visitas, tarefas, reuniões ou reservas. Use o filtro de situação para mostrar todas, ativas, concluídas ou vencidas. Para localizar um item, combine tipo com período e situação.

Agenda real com atividades
A agenda apresenta as atividades em ordem cronológica.

Consultar atividades da equipe

A área de calendários pode mostrar sua agenda e outras disponíveis. Selecione o calendário da pessoa ou do grupo quando ele aparecer. Se não encontrar alguém, isso pode depender do alcance das permissões, do compartilhamento ou da disponibilidade da agenda.

A visibilidade depende das permissões
Consultar um calendário não significa necessariamente poder editar todas as atividades. Para reatribuir ou alterar uma atividade, confira se você tem permissão para essa ação e para o registro relacionado.

Se algo não aparecer

  • Limpe os filtros de tipo ou situação.
  • Confira o período e a visualização selecionada.
  • Confirme se está consultando o calendário correto.
  • Se a atividade deveria aparecer, peça ao administrador para revisar as permissões de consulta da equipe.