Quando uma pessoa se torna cliente, atualize sua condição na ficha do prospect em vez de criar outro registro. Assim você continua consultando o histórico pela seção Clientes. Antes de confirmar, confira se abriu o contato correto e se a relação já corresponde a um cliente.
Converta o registro
- Abra Prospects e localize a pessoa. Confira os dados para confirmar se é o registro correto.
- Nas ações da ficha, selecione Converter em cliente.
- Leia a confirmação e selecione Aceitar para continuar ou Cancelar se a condição ainda não deve mudar.
Depois da conversão
O CRM atualiza a condição do contato e pode levar você à ficha do Cliente ou à lista de Clientes, conforme o local de onde iniciou a ação. Localize a pessoa para consultar dados, acompanhamentos e atividades. Se a relação ainda não for de cliente, mantenha o registro em Prospects e atualize a fase quando apropriado.
Não crie uma duplicidade
A conversão usa a ficha existente. Para uma pessoa que ainda não está no CRM, use Novo em Clientes; se já estiver em Prospects, faça a conversão na ficha.
A conversão usa a ficha existente. Para uma pessoa que ainda não está no CRM, use Novo em Clientes; se já estiver em Prospects, faça a conversão na ficha.