As datas importantes preservam acontecimentos no cadastro do contato, como renovação, aniversário ou uma data combinada. Você pode definir a recorrência e a ação que ajudará no acompanhamento.
Adicionar uma data importante
- Abra o cadastro do contato ou registro compatível e localize a seção de datas importantes.
- Adicione a data e uma descrição clara, como “Renovação do contrato”.
- Escolha a frequência adequada: semanal, mensal, anual ou uma data específica, conforme as opções disponíveis.
- Selecione a ação relacionada: lembrete ou envio de um modelo de e-mail.
- Revise as informações, salve e confirme se a data aparece no cadastro.
| Ação | Finalidade | O que conferir |
|---|---|---|
| Lembrete | Avisar que a data importante está próxima ou chegou. | Data, recorrência e usuário que receberá o aviso. |
| Modelo de e-mail | Preparar uma mensagem associada à data. | Modelo selecionado e destinatários configurados; revise o conteúdo. |
Confira o destinatário antes de ativar o e-mail
Confirme quem receberá a mensagem e revise o modelo. Associar um e-mail a uma data não confirma, por si só, que o envio está aprovado; valide a ação esperada na interface.
Confirme quem receberá a mensagem e revise o modelo. Associar um e-mail a uma data não confirma, por si só, que o envio está aprovado; valide a ação esperada na interface.
Atualizar ou remover uma data
Volte ao cadastro do contato, localize a data e edite-a se o evento, a frequência ou a ação mudar. Se ela não deve mais gerar avisos, desative ou remova a configuração nas opções disponíveis. Ao atualizar um modelo, confira também os destinatários.
Quando usar uma atividade do calendário
A data importante pertence ao cadastro e registra um acontecimento relacionado ao contato. Se alguém precisa executar uma ação específica em um horário, crie também uma atividade no Calendário. A data fica no cadastro e o trabalho recebe um responsável.