Um prospect é um contato que ainda está em avaliação ou em processo de venda. Criar sua ficha reúne os dados, indica quem fará o acompanhamento e mantém as próximas interações em um só lugar. Não é necessário criar uma oportunidade ao mesmo tempo: cadastre primeiro a pessoa e abra uma oportunidade quando houver uma possível venda para gerenciar.
Crie a ficha
- No CRM, abra Prospects e selecione Novo.
- Informe o Nome, que é obrigatório. Adicione sobrenome e os dados disponíveis, como e-mail, telefone, celular, cargo e empresa.
- Selecione Mostrar todos os campos para incluir outras informações. Adicione tags se sua equipe as usa para organizar contatos.
- Revise os dados e selecione Aceitar. Use a opção de adicionar e visualizar para abrir a ficha criada.
Depois de salvar
O contato aparecerá na lista de Prospects. Na ficha, você pode completar os dados comerciais, consultar o histórico ou criar a próxima tarefa. Se ainda não conhecer todos os dados, salve as informações confirmadas e atualize a ficha conforme a conversa avançar.
Evite duplicidades
Pesquise por nome, e-mail ou telefone em Prospects e Clientes. Se a pessoa já estiver no CRM, atualize a ficha existente em vez de criar outra.
Pesquise por nome, e-mail ou telefone em Prospects e Clientes. Se a pessoa já estiver no CRM, atualize a ficha existente em vez de criar outra.