No CRM, a cotação é preparada dentro de uma oportunidade; não é um registro independente que será vinculado depois. Assim, o produto oferecido, o valor esperado e o andamento comercial ficam juntos. Antes de começar, confira se o produto tem preços e impostos configurados.
Use este modo para selecionar produtos cadastrados e manter suas listas de preços e dados comerciais no contexto. Se o conceito não estiver no catálogo e precisar ser informado manualmente, consulte Como usar o cotador livre.
1. Abra a oportunidade
- Localize a oportunidade da negociação. Se ainda não existir, crie primeiro uma para o contato.
- Abra a oportunidade e selecione Cotação; a cotação será preparada para essa transação.
2. Filtre e escolha o produto
Use Linha, Marca e Modelo para limitar o catálogo quando estiverem disponíveis. Selecione a Lista de preços adequada ao cliente e à moeda. Busque pelo nome ou código e selecione o produto; o CRM preenche o preço relacionado à lista.
3. Informe a quantidade e adicione
Confira o preço exibido, informe a quantidade e selecione Adicionar. Repita para cada item do catálogo. Se o preço estiver incorreto, confira a lista selecionada e o preço cadastrado no produto antes de continuar.
4. Confira o resumo
A tabela mostra itens, subtotal, descontos, impostos e total. No exemplo, um produto de MXN 2.500 com IVA destacado de 16% mostra MXN 400 de imposto e total de MXN 2.900. Confira também a quantidade e, se a empresa controla estoque, a disponibilidade mostrada para o produto.
5. Aplique e salve
Se necessário, aplique um desconto aprovado e confirme moeda, impostos e quantidades. Selecione Aceitar no cotador para voltar à oportunidade e salve as alterações nela. A cotação permanece no contexto da oportunidade; não é uma transação separada.
Confirme se produto, lista, quantidade, desconto e impostos correspondem ao combinado. Se alterar um preço, confira o preço mínimo e as permissões.