Uma oportunidade representa uma compra específica que pode se transformar em venda. Criá-la permite separar esse processo das demais informações do contato e acompanhar seu conceito, etapa, valor esperado, certeza e data estimada de fechamento.
Por exemplo, se um cliente está avaliando licenças para uma nova filial, registre essa compra em uma oportunidade própria. Se depois pedir outro produto para uma área diferente, crie outra oportunidade para que cada decisão tenha seu valor, avanço e acompanhamento.
Antes de começar
Relacione a oportunidade ao prospecto ou cliente que está avaliando a compra. Tenha uma descrição breve do que ele procura e as informações que já conhece sobre valor, prazo e avanço. Se ainda não souber algum dado, use a opção disponível ou atualize-o quando tiver uma informação confirmada.
Criar uma oportunidade pelo contato
- Abra Prospectos ou Clientes e localize a pessoa relacionada à compra.
- Abra a ficha e selecione Nova oportunidade. Confira o nome do contato exibido no formulário.
- Em Conceito, descreva a compra de forma que seja fácil reconhecê-la. Por exemplo: “Licenças para a filial norte”.
- Escolha a Fase que representa o avanço atual. Use uma etapa inicial quando a conversa estiver começando; não avance com base em uma atividade que ainda não confirmou uma decisão.
- Escolha a Linha de produto ou serviço correspondente. Isso ajuda a classificar a venda e consultar oportunidades por tipo de oferta.
- Informe valor e moeda quando já tiver uma estimativa útil. Em Estimativa de fechamento, informe quando espera uma decisão; em Certeza, selecione o valor compatível com os sinais do comprador.
- Revise o contato e os dados informados e selecione Aceitar para salvar.
Depois de salvar
A oportunidade fica relacionada ao contato e aparece em Oportunidades, tanto na tabela quanto no Kanban. Abra a ficha para registrar conversas, ligações, compromissos e outros avanços. Atualize etapa, certeza e fechamento estimado quando as informações mudarem. Assim, a equipe distingue uma nova compra de outras oportunidades da mesma pessoa.
As capturas mostram a interface em espanhol.