Delegar uma tarefa deixa claro quem deve realizar o trabalho. A atribuição organiza responsabilidades e prazos, mas não substitui a descrição nem concede automaticamente acesso ao contato relacionado.
Atribuir uma tarefa
- No Calendário, selecione Novo ? Nova tarefa.
- Escreva um assunto orientado ao resultado: “Preparar proposta de renovação”.
- Em Para, escolha o responsável disponível. Conforme as permissões, o campo pode aceitar uma ou várias pessoas.
- Vincule o contato e informe prazo, descrição e resultado esperado.
- Salve e confirme a atribuição nos detalhes ou na agenda.
Delegue com clareza
Informe o que deve ficar pronto, para quando e qual contexto a pessoa precisa. Se houver várias pessoas, defina quem coordena a entrega.
Informe o que deve ficar pronto, para quando e qual contexto a pessoa precisa. Se houver várias pessoas, defina quem coordena a entrega.
Consultar responsável e situação
Abra a tarefa pelo Calendário ou Agenda. Confira a pessoa atribuída, a data e a situação. Se puder acessar outros calendários, selecione ou filtre o calendário da pessoa; as atividades visíveis dependem das permissões da empresa.
Reatribuir com contexto
Edite a tarefa e atualize o campo Para. Antes de salvar, documente o andamento e os acordos pendentes na descrição ou no registro relacionado. Confirme se a nova pessoa pode consultar o contato; atribuir a tarefa não amplia as permissões de dados.
Se a pessoa não aparecer
- Confirme se ela tem um usuário ativo na empresa.
- Verifique se seu nível de permissão permite atribuir atividades a ela.
- Confira a permissão para consultar o registro relacionado.
- Se houver vários responsáveis, defina quem coordena o trabalho.