Antes de conectar uma conta, defina o que você precisa fazer no CRM. A modalidade determina se o sistema apenas envia mensagens, recebe respostas ou trabalha nos dois sentidos. Escolher corretamente evita conectar uma conta que não atende ao fluxo da equipe.
Regra rápida: se precisa enviar pelo CRM, ative a saída; se precisa receber e consultar respostas no CRM, ative a entrada; se precisa das duas coisas, escolha entrada e saída.
O que cada modalidade faz
| Modalidade | O que faz | Quando escolher |
|---|---|---|
| Saída | Envia mensagens pelo CRM usando a conta conectada. | Para enviar ou responder a partir de registros, modelos ou processos comerciais sem centralizar a caixa de entrada. |
| Entrada | Conecta as mensagens recebidas ao CRM. | Quando a equipe precisa consultar respostas no sistema ou atender uma caixa compartilhada. |
| Entrada/Saída | Permite enviar e receber no fluxo conectado. | Quando a equipe precisa acompanhar os dois sentidos da conversa no CRM. |
Onde escolher
- No CRM, acesse Ajustes pessoais > Contas de e-mail.
- Selecione Novo para adicionar uma conta.
- Em Tipo, escolha Saída, Entrada ou Entrada/Saída antes de selecionar o provedor. O formulário muda conforme a opção.
- Conclua a conexão do Gmail, Microsoft 365 ou do servidor da empresa. Salve somente depois de confirmar os dados necessários com o provedor.
Uma decisão prática
Por exemplo, uma pessoa que só envia cotações pelo CRM pode precisar da saída. Uma equipe que atende perguntas por uma caixa compartilhada pode precisar de entrada e saída. Confirme com o administrador de e-mail se a conta permite o envio ou recebimento desejado; isso depende do provedor e das permissões da conta.
Antes de continuar: Entrada/Saída descreve o fluxo. Gmail, Microsoft 365 e SMTP/IMAP descrevem como a conta se conecta.