Como fechar oportunidades como ganhas ou perdidas

Encerrar uma oportunidade corretamente mantém o funil alinhado ao resultado real da venda. Ganha significa que o cliente confirmou a compra e a oportunidade é convertida em venda; perdida registra que o processo não avançou. Enviar uma cotação ou receber uma resposta positiva não significa, por si só, que houve uma venda.

Quando o cliente confirma: converter em venda

1. Abra a oportunidade e escolha Converter em venda no menu de ações. Você também pode iniciar essa ação na lista ou na visualização Kanban de oportunidades.
2. Revise o formulário de venda: contato, conceito, data, moeda, valor e outros dados usados pela empresa.
3. Confira os produtos e as condições comerciais. Corrija qualquer diferença em relação ao acordo antes de salvar.
4. Marque a venda como paga somente se o pagamento já foi recebido. A compra pode estar confirmada mesmo que o pagamento venha depois.
5. Salve e confira o registro para confirmar se contato, valor e produtos estão corretos.

Exemplo: o cliente aprova uma proposta de 12 licenças, mas fará a transferência na próxima semana. Converta a oportunidade em venda porque a compra foi confirmada; não a marque como paga antes de receber o valor.

Quando o processo não continua: registrar a perda

1. No menu de ações da oportunidade, selecione Descartar.
2. Escolha o motivo que melhor explica o resultado. Se selecionar Outro, acrescente um comentário específico para a equipe entender o que aconteceu.
3. Decida separadamente se também deve descartar o prospecto. Marque Descartar prospecto somente quando o contato também não deve continuar no processo comercial; perder uma oportunidade não significa sempre que a pessoa deixou de ser um prospecto válido.
4. Confira o motivo e a opção do prospecto e confirme.

Exemplo: se a empresa escolheu outro fornecedor, registre esse motivo na oportunidade. Se ela ainda puder se interessar por outro serviço, mantenha o prospecto ativo para continuar o relacionamento comercial.