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CRM · Produtos e cotações

Como gerar, enviar e consultar cotações e seus documentos

Prepare a cotação dentro de uma oportunidade, gere o documento, envie-o por e-mail e localize o arquivo e o histórico depois.

Representante apresenta uma proposta ao cliente e revisa o documento; marca Upnify.

Publicado em 20 de outubro de 2026

A cotação é preparada dentro de uma oportunidade: produtos, valores e documentos pertencem a essa transação. Na mesma ficha, você pode gerar o PDF, enviá-lo ao contato e voltar depois para consultar o arquivo ou o acompanhamento. Por exemplo, depois de combinar um pacote de serviços, o executivo pode enviar a proposta e retornar à oportunidade para verificar qual versão foi compartilhada.

Importante: gerar um documento não cria uma cotação independente nem transforma a oportunidade em venda. O arquivo fica vinculado à oportunidade em que a proposta foi preparada.

Preparar a cotação

  1. No CRM, abra Oportunidades e selecione o registro correspondente.
  2. Escolha Modificar > Cotação. Adicione os produtos, confira a lista de preços, quantidades, descontos e impostos e salve a cotação.
  3. Antes de gerar o documento, confirme se o total corresponde ao que foi combinado com o cliente. O arquivo refletirá os dados preparados no cotador.
Cotação de uma oportunidade com item, imposto e total visível
Confira os itens e o total antes de criar o documento que será enviado ao cliente. A captura está em espanhol.

Gerar o documento

  1. Na ficha da oportunidade, localize Arquivos anexados e selecione Gerar documento.
  2. Escolha o formato da cotação e pressione Selecionar. O formato define o layout e as tags do arquivo; não altera os cálculos da cotação.
  3. Revise as opções exibidas pelo gerador e confirme a criação. O CRM gera o documento, normalmente em PDF, e o adiciona aos arquivos anexados da oportunidade.
Janela para escolher um modelo de documento de cotação
Escolha um dos formatos disponíveis para gerar o documento a partir da oportunidade. A captura está em espanhol.

Enviar e consultar depois

  1. Em Arquivos anexados, abra as ações do documento e selecione Ver arquivo para conferi-lo antes do envio.
  2. Quando estiver pronto, escolha Enviar por e-mail. No editor, confira destinatário, assunto, mensagem e anexo; envie somente depois de revisar as informações.
  3. Para abrir o PDF novamente, volte à oportunidade e consulte Arquivos anexados. Para ver as atividades comerciais das cotações, abra Seguimentos e filtre por cotações.

Se Gerar documento ou Enviar por e-mail não aparecer, peça ao administrador para verificar as permissões de documentos do seu usuário. Se um formato não estiver na lista, confirme se está em Ferramentas > Documentos e Imagens > Formatos e visível para você.